Työskentelyn aloittaminen uudessa asiakastietokannassa

Tilikauden perustaminen 

Kirjautuessasi uuteen asiakastietokantaan pääset perustamaan asiakkaan 1. tilikauden ohjelmaan kohdasta Luo tilikausi (jos et ole asiakkaan perustamisen yhteydessä käyttänyt malliasiakasta pohjana). 

Jos tilikausi on jo perustettu on sinun hyvä vielä tarkistaa, että periodi on varmasti oikein. Jos periodi kaipaa muokkausta pääset muuttamaan sitä osiossa Muokkaa tilikautta:

Integraatioiden aktivointi 

Asiakastietokannassa saat aktivoitua pankkiyhteyden sekä sähköisen laskutuksen osiossa Asetukset - Kirjanpito - Pankki ja maksut/ Sähköinen lasku:

Palkanmaksun aktivointi tapahtuu tämän ohjeen mukaisesti. 

Muiden integraatioiden aktivointi tapahtuu osiossa Hallinta - Hallinnoi käyttäjiä esimerkiksi oman käyttäjäsi riviltä kohdasta Ulkoiset sovellukset ja integroinnit: 

Käyttäjän lisääminen/ kutsuminen 

Luodessasi uuden asiakastietokannan voit joko lähettää kutsun loppukäyttäjälle samantien tai voit tehdä sen myöhemmin asiakastietokannassa. Kutsun lähettäminen jälkikäteen onnistuu osiossa Hallinta - Hallinnoi käyttäjiä kohdasta Odottavat kutsut. Jos et löydä odottavaa kutsua voit lisätä uuden käyttäjän tiedot kohdasta Lisää uusi käyttäjä ja lähettää kutsun asiakkaalle sen kautta:

Dokumenttien vastaanottaminen asiakkaalta

Asiakas voi lähettää sinulle dokumentteja ohjelmaan valmiiksi kahdella tapaa: joko Brioxin mobiilisovelluksella tai sähköpostitse. Jos hän ei pysty hyödyntämään kumpaakaan näistä vaihtoehdoista voit myös itse tuoda dokumentit ohjelmaan koneeltasi työskentelyn lomassa. 

1) Mobiilisovellus

Kirjauduttuaan Brioxiin sisään asiakkaan käyttäjä on aktivoitunut ja hän pääsee sen jälkeen sisään samoilla tunnuksilla Brioxin mobiilisovellukseen. Tämän voi ladata sekä Applen että Googlen kaupoista, joista sovellus löytyy Brioxin nimellä. 

Sovelluksen kautta asiakas voi mm. lähettää sinulle kuvat kuiteistaan valmiiksi kirjanpitoa varten ohjelmaan. Jos asiakas käyttää meidän mobiilisovellusta sinun on hyvä tarkistaa määritykset osiossa Asetukset - Arkisto - Kulukategoriat, missä voit ennalta määrittää mm. kirjanpidon tilit asiakkaan käyttämille kulukategorioille. 

2) Sähköposti

Perustettuasi asiakkaan löydät tälle Brioxiin luodut uniikit sähköpostiosoitteet osiosta Arkisto - Liitetyt asiakirjat: 

Löydät sähköpostiosoitteet osiossa tarkemmin sinertävien ns. työkansioiden tiedoista:

Valittuasi jonkin näistä kansioista löydät sen viereltä sähköpostiosoitteen jos kyseessä on sellainen kansio mihin voidaan vastaanottaa kuva- ja PDF-tiedostoja viestin liitteenä. Täältä löytyvän osoitteen/ osoitteet voit jakaa asiakkaallesi ja pyytää häntä lähettämään kirjanpitoon tarvittavat liitteet sinulle tätä kautta ohjelmaan valmiiksi.