Asiakasyritysten ja käyttäjien lisääminen (Uusi työnkulku)

Asiakashallinnassa, siirry kohtaan Asiakkaiden yleiskatsaus ja napsauta painiketta Lisää asiakasyritys ja seuraa ohjeita.

Huom! Työnkulku voi alkaa mistä tahansa Lisää asiakasyritys painikkeesta, jotka löytyvät myös kohdista:

• Dashboard-kortti
• Oikean laidan valikon asiakastilit-välilehdestä
• Kohdasta Asiakashallinta - Yritys

Vaihe 1: Yritys

• Napsauta Lisää asiakasyritys
• Täydennä yrityksen tiedot tai nouda ne y-tunnuksen ja PRH:n integraation avulla 
• Voit valita luoda yrityksen perustuen olemassa olevaan mallipohjaan tai Brioxin oletusstandardiin.
• Valitse paketti
• Valitse kumpi (tilitoimisto vai asiakasyritys) maksaa Brioxin tilauksen
• Napsauta Jatka

Vaihe 2: Konsultit

• Valitse olemassa oleva kirjanpitäjä
• Valitse kirjanpitäjäjän rooli, jonka mukaisesti kirjanpitäjä työskentelee asiakasyrityksen parissa. Tai luo uusi rooli.
• Napsauta Jatka

Vaihe 3: Asiakas loppukäyttäjä

• Lisää asiakasyrityksen käyttäjä
• Määritä asiakkaan rooli
• Napsauta Jatka

Vaihe 4: Yhteenveto

• Tarkista yhteenveto
• Kutsu käyttäjä heti tai lähetä kutsu myöhemmin.

VALMISTA!