När du har ställt in klienthanteraren och skapat de konton som du kommer att arbeta i kan du följa stegen nedan som en guide.

Allmänt

1. Fyll i företagsinformationen.
2. Skapa ett Räkenskapsår. 
   När du har skapat ditt räkenskapsår får du:
   
   
   • Kontoplan - Du kan kontrollera kontoplanen genom att skriva ut din kontoplan.
   • Förvalda konton
   • Verifikationsserier och Förvalda verifikationsserier.
   • Konteringsmallar
3. Anpassa ditt kontoplan.
   
   • Lägg till konton
   • Lägg till kontoklasser

Kontrollera följande inställningar

Dessa finns både under inställningar i höger meny och i Registret i huvudmenyn till vänster.

1. Ställ in nummerserier
2. Lägg till betalsätt
3. Skapa egna konteringsmallar
4. Aktivera attestering av leverantörsfaktura
5. Aktivera e-fakturering
6. Aktivera projektredovisning
7. Skapa kostnadsställen
8. Valuta
9. Periodiseringar

Kom igång

1. Ställ in Bank
2. Importera verifikat om det behövs
3. Skapa en ny verifikation
4. Skapa en ny leverantörsfaktura
5. Aktivera e-fakturering
6. Ta emot e-fakturor
7. Standardrapporter
8. Periodiseringar: leverantörsfakturor och verifikationer

Tänk på följande i början och slutet av ett ​räkenskapsår

1. Skapa​ ​ett​ ​nytt​ ​räkenskapsår
2. Ingående balanser
3. Skapa ett jämförelseår
4. I slutet av ett räkenskapsår
5. Låsning av period