Klicka här för hjälpsamma guider för en Briox byrå
Lägg till konsulter
1. Logga in i Briox plattformen på datorn
2. Lägg till konsulter som ska jobba i Briox
Lägg till en ny konsult
Menyn tv. Admin->Hantera användare-> Lägg till ny användare
- Klicka på Lägg till ny användare
- Fyll i uppgifter för användaren
- Lägg till access för “klienthanterare” och “dashboard” ev. “assistent”
Lägg till klient och initiala inställningar
1. Skapa klientbolag
Skapa klienter och användare
Meny tv. Klienthanterare->Lägg till ny klient
- Klicka på Lägg till ny klient
2. Följ guiden “Lägg upp klient” i klienthanteraren
- Välj vad kunden skall kunna göra i rullistan. Förslagsvis “Kundfakturering och attest av leverantörsfaktura”, då detta ger kunden attesträttigheter och möjlighet att skapa kundfakturor.
- Välj Skicka inbjudan till kunden eller gör det senare under Admin - Hantera användare
- Lägg till de konsulter som ska arbeta med kunden.
3. Gå in i kundens bolag
Meny tv. Klienthanterare->Klientöversikt alt. meny th. Klientkonto
- Klicka på ikonen med en pil i till höger om klienten du vill jobba med
4. Skapa räkenskapsår för kundens bolag
Påbörja arbetet i den nya klientdatabasen
Text uppe th. “Skapa räkenskapsår”
- Klicka och skapa ett räkenskapsår.
- Skapa ytterligare räkenskapsår vid import av historik.
- Import sker via fil
Meny tv. Importer->Importera sie-fil
5. Aktivera attest (om kunden ska attestera)
Attesteringsnivåer för leverantörsfakturor
Meny th. Bokföring->Attest / betalförslag
- Aktivera betalattest och de flöden som passar kunden.
6. Aktivera bankkoppling för kunden
Aktivera Open Banking
Menyn th. Inställningar->Bokföring->Bank och Betalningar
- Följ stegen för att aktivera open banking i Briox hjälpcenter.
OBS!
-Man måste vara systemadministratör eller administratör för bokföring för att aktivera integrationen.
-Det är företagaren, dvs personen som äger bankkontot, som behöver vara inloggad i plattformen och utföra bankkopplingen. Inom kort kommer kunden kunna göra detta i appen.
- Aktiveringsprocessen kan variera något beroende på din banks autentiseringsflöde
7. Aktivera e-faktura
Aktivera e-fakturering med Apix
Meny th. Inställningar->Bokföring->E-faktura
- Kontrollera att all info om kunden är ifylld för att sedan aktivera in och utgående e-faktura.
8. Kopiera tolkningsrobot till bolaget
Meny tv. Klienthanterare->Klientöversikt
- Gå till Klienthanteraren.
- Klicka på robotikonen i slutet av raden för det konto du vill kopiera till.
- Välj det konto du vill kopiera roboten från. Du kan välja flera.
Detta gör att du slipper träna roboten från början för varje nytt bolag med liknande bokföring.
9. Skicka inbjudan till appen till kunden
Bjud in användare till Briox app
Menyn tv. Klienthanterare->Klientöversikt
- Klicka på mobilikonen med en pil för den klient du vill skicka inbjudan till.
10. Skicka adresser för att skicka in fakturor, kvitton och underlag till kund
Meny tv. Arkivplats->Kopplade dokument
- Hitta specifika e-postadresser under olika dokument i listan eller använda huvudadressen under inkorgen.
- Maila kunden de adresser som ni bestämt för inkommande dokument.
Summering
Nu är kunden aktiverad och ansvarig kan börja arbeta med inkommande underlag. Fakturor kan gå till kunden för attest direkt i appen, och kunden kan själv skapa kundfakturor.
Kund- och leverantörsfakturor samt kvitton kan matchas mot inkommande banktransaktioner.