Validering på leverantörer vid inkommande e-leverantörsfakturor

För att undvika att dubbletter skapas när du tar emot inkommande e-fakturor matchar och validerar vi leverantörerna enligt kriterierna nedan:

1. Företagsnamn

2. IBAN

3. BIC

4. Förvalt Inköpskonto

För full matchning så måste alla kriterierna matchas.

I listan Inkommande fakturor under Leverantörsfakturor markerar följande färgkoder matchningens status:

Grön: Fullständig matchning  (100% Matchning)

Gul: Ofullständig matchning (Delvis match men behöver manuellt hanteras) 

Röd: Ingen matchning

När du får en avvikelse så ser du enkelt vad som inte har matchats eftersom det avvikande fältet är markerat med en röd asterisk *  på den matchade leverantören från registret. Se nedan. Om du trycker på Uppdatera leverantör & välj så kommer leverantören uppdateras med den nya datan från den inkommande fakturan.

Obs! Så långe du inte har ett förvalt inköpskonto på leverantören, så kommer inkommande e-fakturor att hamna i gul (ofullständig matchning) och behöver manuellt hanteras.

Om inget i listan matchas kommer fakturan att markeras i rött. (Ingen matchning).