Mallkonton är en speciell typ av konton i din klienthanterare.
Dessa konton kan innehålla specifika inställningar för bokföring och fakturering som sedan kopieras när du skapar nya klienter och använder ett mallkonto som källa. Läs mer om kontomallar.
Mallkontoegenskaper:
- De är gratis
- De innehåller endast moduler Bokföring och Fakturering
- Inga slutanvändare kan läggas till i mallkonton
- De stöder inte några integrationer som t.ex. e-fakturering eller bank
För att skapa ett mallkonto, gå till Klienthanterare – Klientöversikt och klicka på Lägg till klient, välj skapa ett mallkonto i det första steget i guiden. Se nedan.
Mallkonton visas först i listan över konton du kan kopiera (under mallens källa) när du väljer att skapa ett konto genom att kopiera ett befintligt konto.
Följande funktioner kan kopieras från ett mallkonto:
Från under Register - Kontoplan:
- Kontoplanen (alla konton och deras inställningar, inklusive ”blockera manuell kontering”)
- Kontoklasser (struktur och gruppering)
- Förvalda konton
Från under Inställningar - Bokföring:
- Bank och betalningar: Betalsätt – men inte IBAN eller bankspecifik information
- Konteringsmallar – inklusive bankinställningar och triggerkonton
- Verifikationsserier - bankmarkering, manuell kontering, periodiseringar, standardserier
Från under Inställningar - Fakturering:
- Utskriftsmallar
- Betalningsvillkor
- Leveransvillkor
Automationsinställningar
-
Automatisering för leverantörsfakturor och bank
Autospara
Autobokför
Toleransgränser
Matchningsregler kopieras nu tillsammans med verifikationsmallar
Tillåt betalning före bokföring
Inställningar som inte är definierade i mallen använder systemets standardvärden.
Roller och Admin
Mallkonton innehåller nu en administratörssektion för hantering av roller
Anpassade rollmallar kopieras till nya konton
Företagsinställningar: Aktivering av funktioner
Periodiseringar
Skattegräns
Projektuppföljning
OSS-moms
Avtalsfakturering
Räntefakturering
Transaktionsinformation
Extra datumfält
Övriga inställningar
Inställningar för appkategorier
Anläggningstillgångar, mappar & rapporter
Mallar för anläggningstillgångar
Arkivmappstruktur
Mallar för rapportgenerator
Momsrapportering online aktiverad
Spara momsrapport i arkivet
Register
Kundregister
Leverantörsregister
Artikelregister
Valutainställningar
Obs:
- Tolkningsrobot kan kopieras från ett konto till ett annat via klientöversikten.
- Inställningar som inte är definierade i mallen använder systemets standardvärden.
Tips!
Du kan radera irrelevant information från ditt nya konto.