Skapa ett klientkonto för din nya klient

1. Välj det företag som du vill skapa ett konto för genom att klicka på företaget i listan under Klienthanterare - Företag. Välj ett företag klicka sedan på ikonen Redigera företag.

2. I redigeringsvyn för företag kan du skapa ett konto för din klient. Klicka på Lägg till klientkonto. Se bilden nedan.

3. I fönstret Lägg till klientkonto anger du följande information:

- Namnet på kontot (Beskrivning).

- Vem som ska betala för licensen: klienten eller byrån?

- Vem som ska vara systemadministratör. Kryssrutan Systemadministratör måste markeras för dig själv eller någon av dina kolleger och kan inte lämnas tom för samtliga namn i lista.

- Vem som ska vara användare (sköta bokföringen i klientens konto).

Du har också möjlighet att kopiera ett befintligt konto som en mall för det nya kontot. Läs mer om Kontomallar.

4. Klicka på OK för att bekräfta dina val.

5. Du återgår till vyn Redigera företag, och nu kan du se att ett konto kopplats till klienten. Informationen för klientkontot är fortfarande ofullständig; nu måste du klicka på Spara så att kontot får ett ID-nummer och skapas på riktigt.

Processen är klar när kontot har fått sitt ID-nummer. Se bilden nedan.

6. Om du vill ändra något av kontoinformationen som du tidigare angett klickar du på ikonen Redigera klientkonto i slutet av raden . Du kan nu ändra exempelvis namnet på kontot eller vem som är systemadministratör eller användare.

7. Nu kommer klienten också synas i din Klientöversikt där du har listan över de företag som har Briox-konton.