Allmänt
Möjligheten att kopiera konton när nya kundkonton skapas i Klienthanteraren innebär att verifikationsmallar, utskriftsmallar, kontoplaner och andra kontoinställningar kan kopieras från ett konto till ett annat.
För detta syfte kan du till och med skapa särskilda mallkonton.
Arbetsflöde
När ett nytt kundkonto skapas, kan du använda ett befintligt konto som mall. Det gör du genom att markera alternativknappen Lägg till ett företag från mall. Se nedan.
Flera rullgardinsmenyer visas där du kan välja:
- Vilket konto du vill använda som mall,
- Vilket räkenskapsår som ska användas som mall,
- Ange start- och slutdatum för räkenskapsåret.
Kom ihåg att Spara.
Ett nytt konto skapas med ett nytt räkenskapsår baserat på de datum som angivits, och följande kopieras från kontot som används som källa:
Från under Register - Kontoplan:
- Kontoplanen
- Kontoklasser
- Förvalda konton
Från under Inställningar - Bokföring:
- Bank och betalningar: Betalsätt
- Konteringsmallar
- Verifikationsserier
Från under Inställningar - Fakturering:
- Utskriftsmallar
- Betalningsvillkor
- Leveransvillkor
Från inkomstdeklarationer:
- Konto- /Skattekodsmappning
Obs:
Tolkningsrobot kan kopieras från ett konto till ett annat via klientöversikten.
Tips!
Du kan radera irrelevant information från ditt nya konto.