Bokföringsbyrå och konsult som kontakt

Som byrå har du möjlighet att synliggöra dina kontaktuppgifter för dina klienter.
Du kan visa byråns kontaktuppgifter samt en personlig kontakt för varje företag.
Den informationen du anger kommer att visas i fliken Hjälpcenter. Se nedan.

Lägg till byråns kontaktinformation

Gå till Inställningar - Klienthanterare - Tema och kontaktuppgifter

Ange den kontaktinformation du vill synliggöra för byrån här.

Lägg till en personlig kontakt för ett företag

Gå till din Klienthanterare - Klientöversikt och välj den klienten du vill lägga till en personlig kontakt för. Klicka på ikonen Administrera konsulter i slutet av raden:

I den modal som visas väljer du den konsult som ska visas som huvudkontakt för klienten genom att kryssa i rutan i kolumnen Huvudkontakt. Se nedan.

Informationen som visas är konsultens namn, telefonnummer och e-post om tillgängligt.