Lägg till en ny klient i Klienthanteraren

I Briox Klienthanterare registrerar du nya klienter så att du kan sköta deras bokföring via Klienthanteraren. 

1. När du loggar in i Briox hamnar du i Briox Dashboard där alla dina program visas. Klicka på knappen Skapa en ny kund på Klienthanterare kortet.

Eller klicka på fliken Klientkonto till höger på skärmen för att börja lägga till klientkonton direkt.

2. Kunder kan också läggas till från fliken Klienthanterare i huvudmenyn till vänster, välj Klientöversikt och klicka på Lägg till klient.

Då öppnas fliken Nytt företag där du kan fylla i uppgifter för kunden. Kom ihåg att spara när du är klar.

3. När du klickar på Spara visas en kontrollfråga om du vill skapa ett konto för det nya företaget. För tillfället väljer du Avbryt. Om du klickar på OK, se nästa avsnitt Skapa ett klientkonto för din nya klient.

När ett nytt företag har sparats visas det i en lista över alla dina företag under Klienthanterare - Företag.