Konteringsmallar - Inställningar

Kopiera redan befintlig konteringsmall

För att underlätta och för att snabbare skapa nya konteringsmallar kan du välja att kopiera en redan befintlig konteringsmall. Gå tillbaka till Inställningar - Bokföring - Konteringsmallar. För att kopiera en konteringsmall klickar du på den mall du vill kopiera och längst ner till höger klickar du på Kopiera knappen.

Du kommer då in i redigeringsläget för att skapa en ny konteringsmall. Därefter gör du de förändringar du vill och klickar sedan på Spara.

Obs!
Du kan inte ändra eller radera befintliga Briox konteringsmallar men du kan inaktivera dem om du inte vill att de ska synas i listan.

Skapa egna konteringsmallar 

Under Inställningar - Bokföring - Konteringsmallar, klicka på knappen Lägg till ny mall. 

• Välj om mallen ska användas på verifikationer (välj då bokföring) eller på leverantörsfakturor. 
  
  
• Fyll i kod och benämning som mallen ska ha.
  
  
• Verifikationsserie: Du kan bestämma vilken verifikationsserie verifikationen automatiskt ska få när du använder mallen för att skapa en verifikation, men du kan också välja Valfri verifikationsserie. Genom att göra det kommer du att kunna välja valfri verifikationsserie markerad för manuell kontering när du skapar verifikationen.
  
  
  
• Lägg till en benämning om verifikationen ska ha en standardbenämning när du använder mallen för att skapa en verifikation. Benämningen kan redigeras när du skapar verifikationen.
  
  
• Lägg till aktiveringskonton: Aktiveringskonton är konton som är kopplade till mallar och aktiverar möjlighet att använda mallen när du skriver in kontonummer och belopp i verifikationen eller leverantörsfakturan. Flera aktiveringskonto kan läggas till i konteringsmallshuvudet.
  
  I konteringsmallen lämnar du fältet för kontonumret tomt och det aktiveringskonto du anger för att aktivera mallen kommer att ersätta det tomma kontot.
  
  
• Observera att konteringsmallar med tomma konton inte kan användas som bankmallar.
  
  
• Konteringsmallar med tomma konton kan endast användas med manuell kontering under Bank.
  
  
• Om flera aktiveringskonton används med en konteringsmall som inte har en tom rad kommer aktiveringskontot att läggas till i dokumentet som första raden.
  
  
  
  
• Mallar kan också läggas till ett konto från kontoplanen. I listan Konteringsmallar har du en översikt över alla aktiveringskonton per mall.
  
  
• Formel: Nästa steg är att fylla i de konton du vill använda dig av, eventuellt kostnadsställe, projekt och transaktionsinfo. I kolumnen Formel utgår du utifrån totalsumman och fördelar sedan beloppet genom att använda knapparna över kolumnen eller tangentbordet. För de belopp som ska vara i kredit börjar du med ett minustecken. Ange en formel per kontorad. Avsluta med att Spara. Exempel ovan visar hur en konteringsmall kan användas för att en lokalhyra ska fördelas ut på flera kostnadsställen.

Inaktivera konteringsmallar

Om vissa mallar inte används kan du ta bort dem. Klicka på mallen för att öppna den och klicka på Ta bort. Det går att göra bara om det är din egen mall.

Du kan också få bort en eller flera konteringsmallar från listan genom att inaktivera dem. Bocka ur Aktiv i listan för att inaktivera konteringsmallen.

Vill du se alla mallar, bocka in Visa inaktiva mallar längst upp på sidan. 

Skapa bankmallar

Skapa eller välj de mallar du vill ha tillgängliga i vyn Behandla transaktioner i Bank genom att markera kolumnen Bank framför mallen.

Klicka på Spara.

Obs: Endast mallar med typen Bokföring kan väljas som bankmallar.

Läs mer om hur du använder konteringsmallar.
Läs mer om att arbeta i Bank med mallar.