Skapa och kopiera Assistent Uppdrag

Vid skapandet av ett nytt Assistent Uppdrag för din klient har du två alternativ:

• Använda en redan existerande mall
• Eller kopiera ett redan existerande uppdrag

Arbetsflödet kommer se ut som följande: (se också steg 2 i din kom igång-guide)

• Gå till Registrera: Assistent Uppdrag och klicka på Lägg till uppdrag framför kunden du vill skapa ett uppdrag för (en rad i Assistenten).
• I modalen som visas får du nu välja mellan att antingen välja en Mall eller ett existerande Uppdrag från fliken på högra sidan som ändras därefter.

• Den valda kundens namn fylls i automatiskt i Namn-rutan.
• Det enda vi återställer är det första datumet för uppdraget, vilket vi automatiskt uppdaterar till dagens datum.
• Fortsätt att ställa in uppdraget genom att justera följande inställningar:
  • Ange en benämning på uppdraget
  • Ange ett första förfallodatum på uppdragsnivån
  • Hantera konsulterna som ska arbeta med uppdraget
• Klicka på Spara för att skapa ditt uppdrag för kunden. Du landar då i Redigeringsvyn där du kan justera varje individuell aktivitet för uppdraget.