Behörighet och moduler i assistenten

Om du är administratör kan du ge dig själv och dina kollegor behörigheter i Assistenten under Admin - Användare genom att bocka i rutorna i Behörighet Assistent. Se bild nedanför.

Obs: Assistenten ingår i vårt erbjudande till våra byråparters och är en tilläggsmodul till Klienthanteraren. Du ser endast Behörighet Assistent om användaren har Klienthanterarlicens.

Programadministratör Assistent: Fullständiga rättigheter att göra allt i assistenten

• Tillgång till alla användare och deras uppdrag: Administratören får även översikt av arbetsbelastningen på individnivå och över hela företaget i sin helhet.
• Behörighet att skapa uppdrag till andra användare.
• Ge behörighet till Assistenten till andra användare. 
• Systemsadministratören kan också lägga till nya användare.
  
  

 

Behörighet Assistent

• Redigera uppgift: Du måste kunna redigera uppgifter för att arbeta med assistenten. Observera att med den här behörigheten kan du inte göra följande saker i uppgifterna eftersom de regleras av egen kryssruta:
  • Redigera beräknad tid för uppgiften eftersom den är inställd på uppdragsmallen.
  • Dela uppgift.
    
  • Ändra tid. 
    
    
• Dela uppgift: Detta tillåter konsulten som inte är administratör att lägga till kollegor till deras uppgifter och dela på så sättt dela sitt arbeta. När uppgiften delas med en kollega kan han eller hon redigera uppgiften. 
  
  
• Ändra tid: Tillåter användaren att ändra tiden som lagts ner på uppgiftskortet i assistenten. Detta påverkar inte tidsredovisningen men påverkar tiden som visas i
  assistentrapporterna och i kalendervyn.
   
  
• Register - Assistent Uppdrag:  Användaren har behörighet att arbeta i Register - Assistent uppdrag - Assistent - Uppdragsmallar  Skapa, Ändra, Dela, Kopiera och inaktivera mallar.  
  
  

Register - Assistent Uppdrag

• Redigera uppdrag: Användaren kan gå till Register - Assistent Uppdrag och lägga till mallar på kunder och lägga till i Assistenten. Användaren skapar uppdrag som ligger i Assistenten. Varje uppdrag innehåller en grupp av aktiviteter som auto-genererar uppgifter som kunsulterna arbetar med. Användaren kan skapa, ändra, kopiera och dela uppdrag.
  
  För att redigera ett uppdrag måste du ha behörighet att kunna redigera uppdrag för den specifika kund du arbetat med. 
  
  
• Inaktivera uppdrag: innebär att du kan inaktivera assistentuppdraget för den kunden i registret. Kunden och dess uppgift är inte längre synlig i assistenten och alla framtida
  uppgifter där ingen tid har rapporterats om tas bort. 

Dela uppgifter med andra konsulter i assistenten

När du ska lägga till en klient i assistenten, de som redan ligger synliga för konsulten är de klienter som finns i klinethanteraren:

Steg 1: Behörighet : Logga in på klientkonto

Under Admin - Användare kolla så konsulten har rätt behörighet. Konsulten måste minst ha behörighet under Behörighet Klinthanterare: Logga in till klientkonto. Se bild nedanför.

Steg 2: Konsulten måste få tillgång till klienten

Denna åtkomst ges av en administratör i Klientöversikten, klicka på
ikonen för Administrera klientkonto i slutet av raden. 

Konsulten måste vara minst en Användare i  Klientkontot.  Det är då du kan se klienten i din Klientlista.

När dessa krav är uppfyllda kan konsulten dela uppgiften eller aktiviteten för det specifika företaget med en kollega.

Rapportering och fakturering av tid

Om du eller dina kollegor ska använda tidsredovisning kopplad till fakturering i assistenten kom ihåg att du måste ha Behörighet för tidsredovisning. Läs mer om detta här. Läs mer om Tidsredovisning här.

Faktureringsmodulen läs mer här.

Om dina kollegor bara ska rapportera tid via assistenten behövs inte behörighet till tidsredovisning eftersom all rapportering kan göras från assistenten.