Uppgiftsöversikten

Assistentens uppgiftsöversikt ger en total överblick över kunder, vilka uppgifter som ska åtgärdas åt dem samt deras status. Du ser snabbt vilken uppgift som är mest brådskande. På så sätt faller ingenting mellan stolarna, och de mest akuta uppgifterna behandlas först. Översikten är tillgänglig per konsult, såväl som för byrån i sin helhet.

Från assistentens uppgiftslista kan du logga in på dina klienter direkt, uppdatera statusen för dina uppgifter och rapportera tid på uppgifter.

Uppgifterna genereras automatiskt av Assistenten enligt de inställningar du har angett för varje Aktivitet (Intervall och varningar).

Översikten är tillgänglig per konsult, såväl som för byrån i sin helhet.

Från assistentens uppgiftslista kan du logga in på dina klienter direkt, uppdatera statusen för dina uppgifter och rapportera tid på uppgifter.

Från slutet av varje rad kan du:

• Logga in på Klientkonton
• Redigera Företagsinformationen
• Skapa/redigera klientens assistentuppdrag.

Filter

Använd datumsväljaren och filter överst i vyn för att begränsa din sökning. En administratör har tillgång till alla konsultaktiviteter:

Översikten av uppgifterna

Klicka på de färgade knapparna (uppgifter) i varje cell för att öppna dem och se detaljer för varje uppgift.

Här kan du:

• Klicka på namnet på uppgiften för att redigera den
• Ändra status för uppgiften
• Lämna en kommentar för uppgiften. Om en kommentar har lämnats för en uppgift kommer du att se "Läs kommentar" istället.
• Klicka på klockikonen för att rapportera tid. Den här ikonen är endast synlig ifall aktiviteten är länkad till Tid.
• Klicka på kuvertikonen för att skicka ett mail till din klient.

Färgikoner

Färgerna är status för de uppgifter, där vi har lagt till ikonerna för extra information om deras utveckling. I Detaljerad vy visas alla uppgifter och deras status, medan vi i översikten bara visar det viktigaste så att vyn inte blir överväldigande.

• Blå: Ny
• Blå med Start-symbol: Startad och material är mottaget
• Blå med person-symbol: Väntar på material från klient
• Blå med paus-symbol: (//) i vänteläge

Om en aktivitet har startats men väntar på material från klienten så visar vi Personen i huvudvyn.

Vänteläget tar över från Personen, men om det i huvudöversikten finns två blåa aktiviteter; en i vänteläge och en som väntar på material, så visar vi uppgiften som väntar på material.

• Gul med klocka: Påminnelse av Mindre dagar kvar till förfallodagen än i inställningarna.
• Gul med play-symbol: Startad och material är mottaget
• Gul med person: Väntar fortfarande på material från klienten
• Gul med paus-symbol: (//) i vänteläge
  

  Person-symbolen tar över från klock-symbolen och Vänteläget från Personen

  Gul visas alltid med klock-symbolen i listan ifall det inte finns någon annan status vald.

• Röd med utropstecken - Varning. Nära förfallodagen, mindre dagar kvar till förfallodagen än i inställningarna.
• Gul med play-symbol: Startat och mottaget material
• Röd med person - Väntar fortfarande på material från klienten
• Röd med utropstecken - Försenad. Förfallodatum är passerat och markerat i rött i detaljvyn.
• Röd med paus-symbol: (//) i vänteläge

• Grön med check-symbol - Klar.

Status på de olika stegen när :

• Ny (Blå)
• Startad (Blå, gul eller röd med Start-symbol)
• • Väntar på uppgifter från kunden (Blå, gul eller röd med symbol på en person)
  • Uppgifter har tillkommit från kunden (Blå, gul eller röd med Start-symbol)
  • I vänteläge (Blå, gul eller röd med paus-symbol)
  • Klar (alltid grön med en check-symbol)