När du behöver ge samma uppdrag till kunder, användandet av uppdragsmallar sparar tid. Alla uppdrag uppdateras automatiskt när du gör ändringar i en mall.
- Gå till Register - Uppdrag - Uppdragsmallar och klicka på Lägg till uppdragsmall. Fyll i din nya mall. Kom ihåg att spara.
De olika fälten i uppdragsmallen beskrivs nedan:
Uppdragsmall: I det här fältet anger du ett kortnamn på uppdragsmallen. Fältet är unikt och obligatoriskt.
Benämning: Här anger du en beskrivning av uppdragsmallen. Fältet är obligatoriskt.
Anteckningar: Det här fältet kan användas för interna anteckningar om uppdragsmallen. Det här fältet skrivs inte ut.
Aktivitet: Här för du in alla de aktiviteter som du vill redovisa i tid, styckvis, i kilometer m.m. I det här fältet kan du föra in allt från revision och bokföring till plattsättning och fönsterputsning. Namnet på aktiviteten kan både bestå av siffror och text. Det är den här aktiviteten som dina kolleger ser när de rapporterar sin tid. Fältet är obligatoriskt.
Obs:
En aktivitet som det finns redovisad tid för kan inte tas bort.
Artikelnr: Om du vill fakturera kunder för en särskild aktivitet måste den kopplas till en artikel med ett pris. I annat fall lämnar du artikelfältet tomt. Fältet är valfritt.
Fakturatext: Det här fältet använder du bara om du vill att en annan text än den under Artikelbenämning ska visas på fakturan.
Artikelbenämning: Artikelbenämning hämtas automatiskt från artikelregistret utifrån det artikelnummer som du angett.
Enhet: Det finns fyra olika enheter i Briox Tidredovisning. Dessa fyra är Timmar, Styck, Kilometer och Utlägg. Med olika enheter kan exakthet vid summering och i rapporter säkerställas. Fältet är obligatoriskt.
Aktivitetsgrupp: Aktivitetsgrupper används till att skapa ytterligare en nivå i rapporten. Om du kopplar ett antal aktiviteter till en aktivitetsgrupp kan du därefter få ut statistik för en enskild aktivitet eller för hela aktivitetsgruppen. Fältet är valfritt.
Lås aktivitetsrad: Om en aktivitet inte används för tillfället kan du låsa den i mallen genom att klicka på hänglåset längst ut på raden. Du kan då inte längre redovisa tid för aktiviteten i något av dina uppdrag. Du kan dock fortfarande se allt som tidigare redovisats för aktiviteten. - Koppla mallen till dina kunder genom att klicka på Koppla till kunder. Välj de kunder som du vill koppla din uppdragsmall till genom att markera kryssrutan framför kundnamnet. När du markerat relevanta kunder klickar du på Skapa. Ett uppdrag skapas då för valda kunder.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.