Allmänt
Möjligheten att klona konton när du skapar nya konton åt dina kunder i din Klienthanterare gör att du kan kopiera en komplett standarduppsättning. Byråer kan konfigurera sin standarduppsättning en gång i sina mallkonton och återanvända den för alla nya kunder.
När du kopierar från en befintlig kund är inställningarna mer begränsade.
Arbetsflöde
När ett nytt kundkonto skapas, kan du använda ett befintligt konto som mall. Det gör du genom att markera alternativknappen Lägg till ett företag från mall. Se nedan.
Flera rullgardinsmenyer visas där du kan välja:
- Vilket av dina konton som ska användas som mall: Dina mallkonton visas först i listan, följt av alla dina kundkonton.
- Vilket räkenskapsår som ska användas som mall.
- Ange start- och slutdatum för räkenskapsåret.
Kom ihåg att Spara.
Ett nytt konto skapas med ett nytt räkenskapsår baserat på de start- och slutdatum du har angett, och följande kopieras från källkontot (både mallkonton och aktiva klientkonton):
Från under Register - Kontoplan:
- Kontoplanen (alla konton och deras inställningar, inklusive ”blockera manuell kontering”)
- Kontoklasser (struktur och gruppering)
- Förvalda konton
Från under Inställningar - Bokföring:
- Bank och betalningar: Betalsätt – men inte IBAN eller bankspecifik information
- Konteringsmallar – inklusive bankinställningar och triggerkonton
- Verifikationsserier - bankmarkering, manuell kontering, periodiseringar, standardserier
Från under Inställningar - Fakturering:
- Utskriftsmallar
- Betalningsvillkor
- Leveransvillkor
Följande data kopieras endast från mallkontot:
Automationsinställningar
-
Automatisering för leverantörsfakturor och bank
Autospara
Autobokför
Toleransgränser
Matchningsregler kopieras nu tillsammans med verifikationsmallar
Tillåt betalning före bokföring
Inställningar som inte är definierade i mallen använder systemets standardvärden.
Roller och Admin
Mallkonton innehåller nu en administratörssektion för hantering av roller
Anpassade rollmallar kopieras till nya konton
Företagsinställningar: Aktivering av funktioner
Periodiseringar
Skattegräns
Projektuppföljning
OSS-moms
Avtalsfakturering
Räntefakturering
Transaktionsinformation
Extra datumfält
Övriga inställningar
Inställningar för appkategorier
Anläggningstillgångar, mappar & rapporter
Mallar för anläggningstillgångar
Arkivmappstruktur
Mallar för rapportgenerator
Momsrapportering online aktiverad
Spara momsrapport i arkivet
Register
Kundregister
Leverantörsregister
Artikelregister
Valutainställningar
Obs:
Tolkningsrobot kan kopieras från ett konto till ett annat via klientöversikten.
- Inställningar som inte är definierade i mallen använder systemets standardvärden.
- Inkomstdeklarationens skattekod–kontokoppling kan endast kopieras från ett aktivt konto till ett aktivt konto och till rätt räkenskapsår.
Tips!
Du kan radera irrelevant information från ditt nya konto.