Mallitilit ovat asiakashallintasi erityistilejä. Nämä mallitilit voivat sisältää ennakkoon määriteltyjä kirjanpito- ja laskutusasetuksia, jotka kopioidaan silloin, kun tilejä käytetään lähteenä määritettäessä uusia asiakkaita. Lue lisää täältä tilien kopioimisesta.
Mallitileillä on seuraavat erityisominaisuudet:
- Mallitili ei tuo lisäkuluja
- Mallitilit sisältävät vain kirjanpito- ja laskutusmoduulit
- Asiakaskäyttäjiä ei voi lisätä mallitileihin
- Mallitilit eivät tue integraatioiden käyttöönottoa kuten pankki tai sähköinen laskutus esimerkiksi.
Luodaksesi mallitilin, siirry kohtaan Asiakashallinta, Asiakkaan yleiskatsaus ja napsauta painiketta Lisää asiakasyritys. valitse Luo mallitili ensimmäisessä vaiheessa (ks. alla).
Mallitilit näkyvät listalla ensimmäisenä mallin lähteiden listalla, ja joista voit tehdä kopion (kohdassa Mallin lähde) silloin kun valitset luoda asiakastilin olemassaolevasta tilistä.
Seuraavat ominaisuudet voidaan kopioida mallitililtä:
Rekisteri - Tilikartta:
Tilikartta (kaikki tilit ja niiden asetukset, mukaan lukien ”estä manuaalinen tiliöinti”)
Tililuokat (rakenne ja ryhmittelyt)
Oletustilit
Asetukset - Kirjanpito:
Pankki ja maksut: Maksutavat — mutta ei IBAN-koodeja tai pankkikohtaisia tietoja
Tiliöintimallit — mukaan lukien pankkiasetukset ja laukaisevat tilit
Tositesarjat — pankkiasetukset, manuaalinen tiliöinti, jaksotukset, oletussarjat
Asetukset - Laskutus:
Tulostemallit
Maksuehdot
Toimitusehdot
Seuraavat tiedot kopioidaan ainoastaan mallitililtä:
Automaatioasetukset
-
Ostolasku- ja pankkiautomaatio:
Automaattinen tallennus
Automaattinen kirjaus
Toleranssit ja kynnysarvot
Täsmäytyssäännöt kopioidaan nyt yhdessä tiliöintimallien kanssa
Salli maksu ennen kirjausta
Mikäli asetusta ei ole määritetty mallitilillä, käytetään järjestelmän oletusarvoja.
Roolit ja Hallinta -osio
Mallitilit sisältävät nyt hallintaosion roolien hallintaa varten
Mukautetut roolimallit kopioidaan uusille tileille
Yritysasetukset (Toimintojen aktivointi):
Jaksotukset
Veroraja
Projektiseuranta
OSS-ALV
Sopimuslaskutus
Korkolaskutus
Tapahtumatiedot:
Lisäpäivämääräkenttä
Muut asetukset
Sovelluksen kululuokkien asetukset
Käyttöomaisuus, kansiot ja raportit:
Käyttöomaisuusmallit
Arkiston kansiorakenteet
Raporttigeneraattorin mallit
ALV:n verkko-raportointi käytössä
ALV-raportin tallennus arkistoon
Rekisterit
Asiakasrekisteri
Toimittajarekisteri
Tuoterekisteri
Valuutta-asetukset
Huomio:
Tulkintarobotit voidaan kopioida tililtä toiselle asiakaslistauksen (Client Overview) kautta.
Mikäli asetusta ei ole määritetty mallitilillä, käytetään järjestelmän oletusarvoja.
Vinkki: Voit poistaa kaikki epäolennaiset tiedot uudelta tililtäsi.