Mallitilit ovat asiakashallintasi erityistilejä. Nämä mallitilit voivat sisältää ennakkoon määriteltyjä kirjanpito- ja laskutusasetuksia, jotka kopioidaan silloin, kun tilejä käytetään lähteenä määritettäessä uusia asiakkaita. Lue lisää täältä tilien kopioimisesta.
Mallitileillä on seuraavat erityisominaisuudet:
- Mallitili ei tuo lisäkuluja
- Mallitilit sisältävät vain kirjanpito- ja laskutusmoduulit
- Asiakaskäyttäjiä ei voi lisätä mallitileihin
- Mallitilit eivät tue integraatioiden käyttöönottoa kuten pankki tai sähköinen laskutus esimerkiksi.
Luodaksesi mallitilin, siirry kohtaan Asiakashallinta, Asiakkaan yleiskatsaus ja napsauta painiketta Lisää asiakasyritys. valitse Luo mallitili ensimmäisessä vaiheessa (ks. alla).
Mallitilit näkyvät listalla ensimmäisenä mallin lähteiden listalla, ja joista voit tehdä kopion (kohdassa Mallin lähde) silloin kun valitset luoda asiakastilin olemassaolevasta tilistä.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.