Yleistä

Mahdollisuus kopioida tilejä uusia asiakasyrityksiä luotaessa Asiakashallinnassa tarjoaa mahdollisuuden kopioida täydellisen oletusasetukset. Tilitoimistot voivat määrittää vakiokokoonpanonsa kerran Mallitileillään ja hyödyntää sitä kaikilla uusilla asiakkaillaan. Kun kopiointi tehdään olemassa olevasta asiakastilistä, asetusten kopiointi on rajoitetumpaa.

Työvaiheet

Kun luot uuden asiakastilin, voit käyttää toista tiliä mallina. 

Tee tämä valitsemalla valintapainike Luo yritys mallista. Katso alta. 

Valitse ilmestyvistä pudotusvalikoista seuraavat:

• Mitä tiliä käytetään mallina: Mallitilisi näkyvät luettelon kärjessä, ja niiden perässä näkyvät kaikki muut asiakastilisi.

• Mitä tilikautta käytetään mallina

• Syötä tilikauden alku- ja loppupäivämäärä 

Muista Tallentaa.

Uusi tili luodaan antamillasi tilikauden alku- ja loppupäivämäärillä, ja seuraavat tiedot kopioidaan lähdetililtä (sekä mallitililtä että aktiiviselta asiakastililtä):

Rekisteri - Tilikartta:

• Tilikartta (kaikki tilit ja niiden asetukset, mukaan lukien ”estä manuaalinen tiliöinti”)

• Tililuokat (rakenne ja ryhmittelyt)

• Oletustilit

Asetukset - Kirjanpito:

• Pankki ja maksut: Maksutavat — mutta ei IBAN-koodeja tai pankkikohtaisia tietoja

• Tiliöintimallit — mukaan lukien pankkiasetukset ja laukaisevat tilit

• Tositesarjat — pankkiasetukset, manuaalinen tiliöinti, jaksotukset, oletussarjat

Asetukset - Laskutus:

• Tulostemallit

• Maksuehdot

• Toimitusehdot

Seuraavat tiedot kopioidaan ainoastaan mallitililtä:

Automaatioasetukset

• Ostolasku- ja pankkiautomaatio:

  • Automaattinen tallennus

  • Automaattinen kirjaus

  • Toleranssit ja kynnysarvot

• Täsmäytyssäännöt kopioidaan nyt yhdessä tiliöintimallien kanssa

• Salli maksu ennen kirjausta

Mikäli asetusta ei ole määritetty mallitilillä, käytetään järjestelmän oletusarvoja.

Roolit ja Hallinta -osio

• Mallitilit sisältävät nyt hallintaosion roolien hallintaa varten

• Mukautetut roolimallit kopioidaan uusille tileille

Yritysasetukset (Toimintojen aktivointi):

• Jaksotukset

• Veroraja

• Projektiseuranta

• OSS-ALV

• Sopimuslaskutus

• Korkolaskutus

• Tapahtumatiedot:

• Lisäpäivämääräkenttä

Muut asetukset

• Sovelluksen kululuokkien asetukset

Käyttöomaisuus, kansiot ja raportit:

• Käyttöomaisuusmallit

• Arkiston kansiorakenteet

• Raporttigeneraattorin mallit

• ALV:n verkko-raportointi käytössä

• ALV-raportin tallennus arkistoon

Rekisterit

• Asiakasrekisteri

• Toimittajarekisteri

• Tuoterekisteri

• Valuutta-asetukset

Huomio:

• Tulkintarobotit voidaan kopioida tililtä toiselle asiakaslistauksen (Client Overview) kautta.

• Mikäli asetusta ei ole määritetty mallitilillä, käytetään järjestelmän oletusarvoja.

• Tuloveroilmoituksen verokoodi–tilikarttakytkentä voidaan kopioida vain aktiiviselta tililtä aktiiviselle tilille ja oikealle tilikaudelle.

Vinkki: Voit poistaa kaikki epäolennaiset tiedot uudelta tililtäsi.