Uudet asiakkaat lisätään Briox Asiakashallintaan, jotta niiden kirjanpitoa voitaisiin hallita Asiakashallinnan kautta.
- Napsauta Asiakastietokannat-kuvaketta. Voit lisätä uuden asiakkaan suoraan napsauttamalla kohtaa Lisää asiakas.
- Näkymään avautuu uuden yrityksen välilehti, johon voit täyttää uuden asiakkaan tiedot. Muista tallentaa tiedot.
- Kun napsautat Tallenna, sinulta varmistetaan vielä, haluatko lisätä yritykselle asiakastietokannan. Tässä vaiheessa napsauta Keskeytä. Jos valitset OK, lue lisää ohjeiden kohdasta Uuden asiakkaan lisääminen asiakashallintaan.
- Kun olet tallentanut uuden yrityksen, näet luettelon kaikista yrityksistäsi kohdassa Asiakashallinta - Yritys.
- Näet yrityslistan myös kohdassa CRM - Yritys.
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö