Skicka en kundfaktura via e-post

För att kunna skicka en kundfaktura via e-post måste du först göra några inställningar:

1. En mottagaradress måste vara angiven på kunden i kundregistret. Gå till Register - Kunder - (Välj kund) - Leveransalternativ för dokument.
   
   
2. Du måste också ha registrerat ett avsändarnamn, en avsändaradress, ett ämne och en text till e-postmeddelandet under Inställningar - Inköpsorder/Fakturering/Kundorder - E-postdokument.
   
   

För att sedan skicka iväg en faktura via e-post:

1. Gå till Fakturering - Kundfakturor. Klicka på fakturan du vill skicka för att öppna den. I Funktionsfältet längst ner under Åtgärd väljer du E-post och klickar sedan på Skicka. 
   
   
   
   
2. Ett pop-up fönster öppnas och visar meddelandet du är på väg att skicka. Klicka på OK för att bekräfta eller Avbryt för att återvända till fakturan. 
   
   
3. Om du klickar på OK så dyker ett meddelande upp som bekräftar att ditt e-postmeddelande har skickats iväg, med fakturan som bilaga.
   
   
4. I fakturalistan, längst ut till höger, ser du @-ikonen som indikerar att fakturan skickats via e-post. Om du håller markören över symbolen ser du när utskicket skedde samt till vilken mottagaradress.
   
   
   
   Fakturor kan även skickas som email via funktionen för masshantering som är inbygd i kundfakturalistan.