För att kunna skicka en kundfaktura via e-post måste du först göra några inställningar:
- En mottagaradress måste vara angiven på kunden i kundregistret. Gå till Register - Kunder - (Välj kund) - Leveransalternativ för dokument.
- Du måste också ha registrerat ett avsändarnamn, en avsändaradress, ett ämne och en text till e-postmeddelandet under Inställningar - Inköpsorder/Fakturering/Kundorder - E-postdokument.
För att sedan skicka iväg en faktura via e-post:
- Gå till Fakturering - Kundfakturor. Klicka på fakturan du vill skicka för att öppna den. I Funktionsfältet längst ner under Åtgärd väljer du E-post och klickar sedan på Skicka.
- Ett pop-up fönster öppnas och visar meddelandet du är på väg att skicka. Klicka på OK för att bekräfta eller Avbryt för att återvända till fakturan.
- Om du klickar på OK så dyker ett meddelande upp som bekräftar att ditt e-postmeddelande har skickats iväg, med fakturan som bilaga.
- I fakturalistan, längst ut till höger, ser du @-ikonen som indikerar att fakturan skickats via e-post. Om du håller markören över symbolen ser du när utskicket skedde samt till vilken mottagaradress.
Fakturor kan även skickas som email via funktionen för masshantering som är inbygd i kundfakturalistan.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan