Fakturatyp
----------------
Under Fakturering - Kundfakturor kan du se alla dina kundfakturor. Med denna lista och den informationen som den erbjuder, har du full kontroll över dina kundfakturor och kundfodringar.
Klicka på en faktura för att öppna den.
Filter
I fältet Filter över kundfakturalistan, kan du söka efter kundfakturor genom att ange nummer eller bokstäver. Resultatet av din sökning kommer visas i en rullgardinslista med en beskrivning av vilken typ av resultat du får. Se nedanför.
Via filter kan du välja vilka fakturor som ska visas i fakturalistan.
Fakturorna har olika färger vilket beror på fakturans status:
- Slutbetalda visas i grönt
- Obetalda förfallna fakturor visas i rött
- Ej bokförda fakturor visas i gult
- Obetalda, ej förfallna visas i vitt
- Markulerade fakturor är grå
Du kan ändra sorteringen i listan genom att klicka på någon av rubrikerna. Till exempel, sortera fakturorna efter företagsnamn från A-Ö, klicka på Namn i huvudrubriken. Klicka igen för att ändra sorteringen Ö-A. Samma gäller för alla kolumner.
Ett periodfilter utökar filter funktionen.
Listinställningar
Listinställningar gör att du kan välja vilka kolumner som ska visas i listan. Klicka på kugghjulsikonen för att se vilka kolumner som är tillgängliga samt andra inställningar som påverkar listan.
Notera: Leveranssättet och språket som visas i listan är de som är inställda på kunden i registret. Det innebär att dessa kommer att användas för fakturan när du använder åtgärden Standard vid masshantering av fakturor i listan.
Ikoner
En rad olika ikoner ger dig information vad som gjorts på fakturorna.
I den andra kolumnen från höger ser du när fakturan blev skapad, när fakturan har ändrats och av vem. Håll muspekaren över symbolen © på relevant rad och en informationsruta visas då. Funktionen kontrolleras under användarbehörigheter.
På samma sätt gäller om du för muspekaren över någon annan ikon i listan, så ser du information. Om du till exempel har skrivit ut en faktura, visas en papperarksikon på höger sida. Om du har skrivit ut en påminnelse är arket svart istället.
Fakturatyp
I Typ-kolumnen, ser du på de olika bokstäverna vilken typ av faktura du kollar på:
- Bokstaven F står för Faktura,
- C står för Kreditfaktura,
- T står för Tidfaktura,
- A står för Avtalsfaktura, vilket innebär att fakturan har skapats från ett kontrakt,
- R representerar Räntefaktura,
- KF står för Kontantfaktura.
Notera: Både Avtalsfaktura och Räntefaktura är funktionaliteter som måste aktiveras under Inställningar - Företagsinställningar - Aktivera funktionalitet.
Om du vill se Kontantfakturor i listan, välj då knappen Kontant.
När du har flera år i Briox finns möjligheten att exkludera alla slutbetalda fakturor från tidigare räkenskapsår från din lista. Detta görs genom att klicka i rutan Dölj slutbetalda fakturor som tillhör andra räkenskapsår.