Luodessasi uutta Assistentin tehtävää asiakkaallesi on sinulla kaksi vaihtoehtoa:
- Käytä olemassa olevaa mallia
- Tai kopioi olemassa oleva tehtävä
Työnkulku tulee olemaan seuraavanlainen (katso myös kohta 2 assistentin käyttöönotosta):
- Mene paikkaan Rekisteri - Assistentin tehtävät ja klikkaa kohtaa Lisää assistentin tehtävä sen asiakkaan kohdalta, jolle haluat tehtävän lisätä (löytyy asiakkaan riviltä).
- Aukeavassa moduulissa voit nyt valita joko mallin tai olemassa olevan tehtävän oikealla esiintyvästä pudotusvalikosta, mikä muuttuu tyypityksen mukaan.
- Valitulle asiakkaalle määritetty nimi tullaan poimimaan moduulissa oletuksena kenttään Nimi
- Ainoa kohta mikä resetoidaan on kenttä Ensimmäinen takaraja, johon tarjotaan oletuksena sen hetkistä päivämäärää
- Jatka tehtävän perustamista muokkaamalla seuraavat asetukset:
- Syötä tehtävälle kuvaus
- Määritä ensimmäinen toimituspäivämäärä assistentin tasolla
- Hallitse konsultteja ketkä ovat tuleva työskentelemään tehtävän parissa
- Klikkaa Tallenna luodaksesi tehtävän asiakkaallesi. Päädyt tehtävän muokkausnäkymään jossa säätää tehtävään kuuluvia toimintoja.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.