Työkalun avaaminen

Klikkaa vasemmassa päävalikossa kohtaa Mallipohjan kopiointi.

Työkalu on kolmivaiheinen ohjattu toiminto: Lähde → Asetukset → Kohde. Yläpalkissa on Aktiviteettiloki-painike aiemmin tehtyjen kopiointien tarkasteluun tai peruuttamiseen.

Vaihe 1 – Valitse lähde

Tämä on se asiakas, jolta tiedot kopioidaan.

1. Valitse Lähteen tyyppi:

   1. Mallitilit – kopioi dynaamiselta malliasiakkaaltasi (tavallisin valinta).

   2. Aktiiviset asiakkaat – kopioi todelliselta, aktiiviselta asiakkaalta.

       

2. Valitse Lähdeasiakas, voit hakea nimellä tai y-tunnuksella.

    

3. Valitse kopioitava Tilikausi.

    

4. Klikkaa Seuraava.

Vaihe 2 – Valitse mitä kopioidaan

Asetukset on järjestetty kokoonsa pienennettäviin ryhmiin.

Valitse ne kohderyhmät, jotka haluat kopioida.

Jokaisessa ryhmässä on Valitse kaikki / Tyhjennä -pikavalinta, ja jokainen kohde näyttää, kuinka monta tietuetta se sisältää.

Ryhmät ovat:

Tilikartta

• Tililuokat

• Tilit

Talous

• Oletustilit

• Raportointimallit

• Tilipäätöksen liitetiedot

• Verokoodien yhdistäminen

Pankki & kirjanpito

• Tositemallit

• Tositelajit

• Automaatioasetukset

• Täsmäytyssäännöt

• Maksutavat

• Automaattisen täsmäytyksen asetukset

Rekisterit

• Toimittajat

• Asiakkaat

• Tuotteet

• Valuutat

• Tehtävämalli

Tulostusmallit

• Tulostusmallit

• Tulostusmallien oletusasetukset (näissä valitaan, mitkä tulostusmallit ja tulostusasetukset asetetaan oletukseksi kullekin asiakirjatyypille — esim. laskuille, tarjouksille, tilausvahvistuksille ja muistutuksille käytettävä oletusmalli).

Järjestelmä

• Arkiston kansiorakenne

• Kulumallit

• Maksuehdot

• Toimitusehdot

• Mukautetut käyttöomaisuusmallit

• Yrityksen asetukset (aktivoi toiminnallisuuksia)

• Roolimallipohjat

Kun olet valinnut kaiken haluamasi, klikkaa Seuraava.

Muutama huomio siitä, mitä näet:

Alivalinnat

Joidenkin kohteiden kohdalla voit klikata alivalintoihin kopioidaksesi vain tiettyjä tietueita. Katso alta mahdollisuus kopioida tietty tililuokka.

Jos jätät valinnaksi Kopioi kaikki (rajaa valitsemalla), kaikki kyseisen tyypin kohteet kopioidaan. Kopioitavien tai valittujen kohteiden määrät näytetään ruudulla.

Ristiriitojen hallinta

Voit määrittää kullekin ryhmälle, miten työkalu toimii ristiriitatilanteessa.

Pudotusvalikko Ristiriitatilanteessa ohjaa sitä, mitä tapahtuu, jos kohteessa on jo kyseinen asetus:

• Yhdistä (lisää vain uudet) – lisää puuttuvat tiedot ja jättää olemassa olevat kohteet koskemattomiksi. Turvallisin vaihtoehto.

• Korvaa olemassa olevat – korvaa kohteen version lähteen versiolla.

• Ohita jos olemassa – lisää vain kohteet, joita ei vielä ole olemassa; ei muuta mitään, mitä siellä jo on.

  

Riippuvuudet

Jos valitset jonkin kohteen, joka on riippuvainen toisesta ryhmästä (esimerkiksi tilit, jotka viittaavat tilikarttaan), saat varoituksen ”Puuttuvat esivaatimukset” ja sinun on sisällytettävä esivaatimus mukaan ennen jatkamista.

Vaihe 3 – Valitse kohteet ja suorita

1. Valitse asiakkaat, joiden kuuluu vastaanottaa asetukset. Voit hakea listasta, käyttää Valitse kaikki -toimintoa ja nähdä kunkin asiakkaan tilan. Lukittuja asiakkaita ei voi valita.

   Sinulla on myös mahdollisuus valita ruutu ”Kopioi myös tilitoimiston tilille” sisällyttääksesi oman tilitoimistoympäristösi mukaan.

2. Klikkaa Esikatselu.

3. Tarkista esikatselu.

Näet jokaisen kohteen osalta kategoriakohtaisen erittelyn seuraavista:

• Lisää – uudet luotavat kohteet

• Korvaa – olemassa olevat kohteet, jotka korvataan (tarkista nämä määrät huolellisesti)

• Ohita – kohteet, jotka ovat jo siellä ja jätetään muuttamatta

• Jos asiakkaalla ei ole tilikautta, sinua pyydetään syöttämään alkamis- ja päättymispäivät tilikauden luomiseksi ennen kopiointia.

• Saatat nähdä varoituksen, jos asiakkaalta puuttuu jotakin, mihin kopioidut kohteet viittaavat.

4. Valitse ruutu ”Olen tarkistanut yllä olevat muutokset” ja klikkaa Suorita kopiointi.

5. Seuraa kopioinnin edistymistä ruudulla ja klikkaa lopuksi Valmis. Saat prosessin päätteeksi asiakaskohtaisen yhteenvedon tuloksista.