Tehtävämallien lisääminen

Jos suoritat samanlaisia tehtäviä eri asiakkaille, Tehtävämallien luominen säästää paljon aikaa. Kaikki malliin linkitetyt tehtävät päivitetään automaattisesti, kun teet muutoksia malliin. Jos asiakkaillesi suorittamat tehtävät muistuttavat toisiaan vain vähän tai eivät lainkaan, ei kannata luoda Tehtävämalleja vaan mennä suoraan kohtaan Tehtävät.

1. Valitse Rekisteri - Tehtävät - Tehtävämalli ja luo tehtävämalli täyttämällä ne toiminnot ja tuotteet, joiden haluat näkyvän mallissa. Paina lopuksi Tallenna. 
   
   
   
   Alla tarkempi kuvaus kentistä:
   
   Tehtävämalli: Tähän kenttään voit antaa tehtävämallille lyhyen, yksilöllisen nimen. Kentän täyttäminen on pakollista.
   
   Nimi: Anna tehtävämallille kuvaava nimi. Kentän täyttäminen on pakollista.
   
   Muistiinpanot: Tähän kenttään voi kirjoittaa sisäisiä muistiinpanoja tehtävämallista. Tämä kenttä ei näy tulosteessa.
   
   Toiminto: Rekisteröi sarakkeeseen kaikki toiminnot, jotka haluat raportoida tunteina, kappaleina, kilometreinä jne. Kenttään voi lisätä mitä tahansa toimintoja, esimerkiksi tilintarkastuksia, kirjanpitoja, laatoituksia, ikkunanpesuja jne. Toiminnon nimi voi sisältää sekä numeroita että tekstiä. Toiminto on se kenttä, joka näkyy kollegoillesi kun he raportoivat tuntejaan. Kentän täyttäminen on pakollista.
   
   Huom:
   Toimintoa, johon on kirjattu tunteja, ei voi poistaa.
   
   Tuotenro: Jos haluat laskuttaa asiakasta tietystä toiminnosta, sen on liityttävä tuotteeseen, jolla on hinta. Muussa tapauksessa jätä kenttä tyhjäksi. Kentän täyttäminen on valinnaista.
   
   Laskun teksti: Täytä tämä kenttä ainoastaan, jos haluat laskuun näkyviin muun kuin Tuotekuvaus-kohdassa olevan tekstin.
   
   Tuotekuvaus: Tuotekuvaus haetaan automaattisesti tuoterekisteristä antamasi tuotenumeron perusteella.
   
   Yksikkö: Briox Aikaraportti-sovelluksessa voi käyttää neljää eri yksikköä. Yksiköt ovat: Tuntia, Kappaletta, Kilometriä ja Kustannukset. Tämä takaa summien ja raporttien tarkkuuden. Kentän täyttäminen on pakollista.
   
   Toimintoryhmä: Toimintoryhmien avulla raportteihin voidaan lisätä yksi taso. Jos yhdistät eri toimintoja toimintoryhmäksi, voit laatia tilastoja yksittäisestä toimintotasosta tai koko toimintoryhmästä. Kentän täyttäminen on valinnaista.
   
   Lukitse tapahtumarivi: Jos toiminto ei ole tietyllä hetkellä käytössä, voit lukita sen napsauttamalla lukkokuvaketta rivin lopussa (katso kuva alla). Lukitulle toiminnolle ei ole mahdollista kirjata tunteja missään tehtävässä, mutta voit edelleen tarkastella kaikkia toimintoon rekisteröityjä tietoja.
   
   
2. Liitä tehtävämalli asiakkaaseen valitsemalla haluamasi malli listasta ja napsauttamalla Liitä asiakkaisiin. Valitse haluamasi asiakkaat liitettäväksi tehtävämalliin merkitsemällä asiakkaan kohdalla oleva valintaruutu. Kun olet valinnut haluamasi asiakkaat, napsauta Luo. Tehtävä on nyt liitetty valittuihin asiakkaisiin.