Ennen kuin asiakkaan kirjanpitoa voi alkaa hoitaa Asiakashallinnan kautta, on tärkeää määrittää tilitoimiston työntekijöiden tehtävät, erityisesti jos asiakastietoja käyttää Asiakashallinnan kautta useampi kuin yksi konsultti.
- Valitse Asetukset - Lisenssit & käyttäjät.
- Näkymässä näkyy Järjestelmän pääkäyttäjä, joka on ensimmäinen ohjelmaan rekisteröitynyt käyttäjä (hankintahetkellä). Jos kirjaudut ohjelmaan myöhemmin, järjestelmässä voi olla useampia käyttäjiä. Järjestelmän pääkäyttäjä saa automaattisesti täydet oikeudet kaikkiin sovelluksiin, ja ainoastaan hän voi lisätä uusia käyttäjiä sekä määrittää muiden käyttäjien oikeudet sovelluksiin.
- Napsauta käyttäjää, jotta näkyviin tulee Muokkaa käyttäjää -välilehti. Kohdassa Oikeudet käyttäjälle näkyvät ne ohjelmat ja ohjelmien ominaisuudet, joihin käyttäjällä on oikeudet. Tässä vaiheessa käsittelemme pelkästään Hallinto- ja Oikeudet Asiakashallinta -välilehtiä.
Jos työskentelet kirjanpitäjänä yksin, älä muuta asetuksia. Sinä olet Järjestelmän pääkäyttäjä (määritetty kohdassa Hallinto), ja sinulla on täydet käyttöoikeudet kaikkiin sovelluksiin. Näet tämän kohdasta Oikeudet Asiakashallinta, jossa kaikki sovellukset ovat ennakkoon valittu.
Jos yhdessä työskentelee useampi kirjanpitäjä tai konsultti, voi olla järkevää jakaa tehtävät. Kuten seuraavasta kuvasta näkyy, Asiakashallinnan oikeudet on jaoteltu kahteen ryhmään.
Yritys: Nämä oikeudet koskevat yritysten/asiakkaiden rekisteröimistä ja käsittelyä omassa tietokannassanne (johon viitataan myöhemmin nimellä tilitoimiston tietokanta) Asiakashallinnassa.
Asiakastietokannat: Nämä oikeudet koskevat asiakastietokantojen luomista ja työkäyttöä Asiakashallinnan kautta. Esimerkiksi kirjanpitäjä, joka tekee asiakkaalleen vain kirjanpidon, merkitsee ainoastaan kohdan Kirjaudu sisään asiakastietokantaan (eikä mitään muuta kohtaa Hallinto-kentästä).
Jotta Briox Asiakashallinnan ja asiakastietokantojen määrittäminen sujuisi ongelmitta, sinun on suositeltavaa olla Järjestelmän pääkäyttäjä tilitoimiston tietokannassa.
Käyttäjä, joka on Ohjelman ylläpitäjä, voi määrittää oikeudet käyttäjille sen sovelluksen osalta, jota hän ylläpitää. Ohjelman ylläpitäjä saa automaattisesti täydet oikeudet ylläpitämäänsä ohjelmaan, mutta Ohjelman ylläpitäjä ei voi lisätä uusia käyttäjiä.
Oikeuksia voidaan myöhemmin muokata, mutta yhden henkilön on aina oltava Järjestelmän pääkäyttäjä, jolla on täydet oikeudet tietokantaan.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.