Med en lista över kategorier att välja mellan behöver användaren inte mata in data manuellt vid skanning av kvitton och du, som redovisare eller administratör, får kvitton med beskrivande namn att arbeta med i kopplade dokument, samt möjlighet att efterfråga kommentarer vid behov.

Under Inställningar - Arkivplats - Utläggskategori kan du:

• Lägga till dina egna kategorier
• Redigera kategorier
• Ta bort kategorier
• Ändra ordningen som kategorierna visas i för appanvändaren; det speglar den ordning som kategorierna har här
• Begära en kommentar för en kategori och lägg till en kommentarbeskrivning så att användare vet vilken typ av information du behöver från dem
• Tillåt att prompten utlöses av ett kopplat konto
   

När en användare skannar ett kvitto kan de välja en utläggstyp vid behov, en kategori och slutligen kan de ange ett namn på kvittot om de vill samt en kommentar.

Om användaren väljer att inte ange ett dokumentnamn kommer Utläggskategorin att fungera som en beskrivning av dokumentet tillsammans med andra element, och dokumentnamnet kommer att byggas upp enligt följande:

kategori-typ datum.pdf

Obs: Filen omvandlas till en PDF fil av skannern.

Se nedan.

 

I avsnittet kopplade dokument i leverantörsfaktura vyn visas dokumentnamnet data och kommentarer enligt nedan.

Dessutom kan konton kopplas till kategorier så att när roboten konterar verifikationer som innehåller det kopplade kontot kommer en kommentar automatiskt att begäras från användaren utan att användaren eller bokföraren behöver välja en kategori.
Se nedan: