Om en tillgång betalas i flera omgångar, eller om tillgången, till exempel, har skapats innan leverantörsfakturan tas emot, har du möjlighet att koppla flera leverantörsfakturor till en tillgång.
Detta kan göras på flera sätt:
- Via menyn Verktyg i Anläggningsregistret: Koppla leverantörsfakturor
- Från leverantörsfakturalistan via modalen Skapa / koppla tillgång
Via menyn Verktyg på tillgången:
Välj Koppla leverantörsfakturor i rullgardinsmenyn.
Ett fönster visas där du kan välja en eller flera fakturor som du vill koppla till din tillgång.
Använd autokomplettering för att söka efter din faktura.
Klicka på spara för att koppla fakturan.
En rad skapas i tillgångens historik med:
- inget värde på raden eftersom fakturan inte påverkar tillgångens värde
- fakturanummer med en länk
- möjlighet att koppla bort fakturan
Från leverantörsfakturalistan via modalen Skapa / koppla tillgång
Så snart du bokför en leverantörsfaktura som använder ett tillgångskonto i debet, erbjuder programmet dig möjligheten att:
- skapa en tillgång direkt från din leverantörsfaktura
- eller att koppla fakturan till en befintlig tillgång
Obs: Du styr vilka tillgångskonton du använder med dina tillgångstyper.
- Klicka Bokför på din leverantörsfaktura (eller klicka på plusikonen om fakturan är bokförd) för att modalen ska dyka upp, välj: Koppla faktura till en befintlig anläggningstillgång.
- I modalen välj vilken eller vilka tillgångar du vill koppla till fakturan, ange eventuella kommentarer som du vill tillägga och Spara. Se nedan.
Tillgångshistorik
När en faktura är kopplad till en tillgång visas länken med med fakturanumret, möjligheten att koppla bort fakturan, vilken användare som kopplade fakturan och eventuella kommentarer i Tillgångshistoriken.
Du kan också hitta en länk till fakturan via spårningsikonen.
I det övre högra hörnet av vyn.
Läs mer om hur du kan koppla bort en faktura från en tillgång.
En faktura kan också kopplas till tillgången på följande sätt: