Skapa en tillgång från en leverantörsfaktura

Inställningar:

Möjligheten att skapa en tillgång från en leverantörsfaktura är aktiverad som standard. För att stänga av denna funktion går du till Inställningar - Bokföring – Anläggningsregister och dra knappen till vänster.

Arbetsflöde:

Med denna funktion erbjuder programmet möjligheten att skapa en tillgång direkt från din leverantörsfaktura, så snart du bokför en leverantörsfaktura som använder ett tillgångskonto i debet.

Du styr vilka tillgångskonton du använder med dina tillgångstyper.

Klicka Bokför på din leverantörsfaktura och följande modal dyker upp, fylld med data från din leverantörsfaktura & tillgångstyp som motsvarar tillgångskontot & avskrivningsdatum enligt Inställningarna.

Fyll i resten av informationen och spara.

En tillgång skapas sedan automatiskt i Anläggningsregister med status Ej startad.

Om det finns flera tillgångskonton på en faktura visas fönstret lika många gånger som det finns konton.

Väljer du att inte skapa tillgången vid detta tillfälle kan du när som helst skapa den i efterhand. Detta gör du genom att klicka på + ikonen som du ser på den aktuella leverantörsfakturan i leverantörsfakturalistan. Se nedan.

När tillgången skapas markeras fakturan med en check-symbol.

Samma ikoner finns på tillgångskontoraderna i leverantörsfakturan.

När tillgången skapas från en faktura, visas kommentaren som matades in i modalet Skapa tillgång och faktura verifikationen på motsvarande historikrad på tillgången.

Se nedan.

En länk till fakturan är tillgänglig via spårningsikonen.

I det övre högra hörnet av vyn.

Obs! Tillgångskontot på en inaktiv tillgångstyp genererar inte möjligheten att skapa en tillgång.