Kom igång med rapportgeneratorn

Rapportgeneratorn gör det möjligt att skapa professionella rapportmallar och sammanställa flera rapporter till en enda PDF. Den här guiden hjälper dig att komma igång och förstå hur du navigerar och arbetar med rapportmallar.
 

1. Öppna Rapportgeneratorn
   Gå till Rapporter – Rapportgenerator i menyn till vänster:
   
   
    
2. Klicka på Skapa rapport
   
    
3. En standardrapportmall laddas med ett urval rapporter som redan är förvalda.

   • Varje rapportmall består av flera sektioner, till exempel ett försättsblad, resultaträkning, balansräkning eller ett textavsnitt

   • Dessa sektioner bildar tillsammans den slutliga PDF-filen

   • Sektioner visas i panelen till höger under fliken Innehåll

   • Ordningen på sektioner avgör i vilken ordning de visas i PDF-filen

   • Som standard är den första sektionen Försättsblad

     Du kan lägga till hur många sektioner du vill och ändra ordningen fritt genom att dra och släppa dem
     
     
      

4. Lägg till fler rapporter och ändra ordningen
   
   Du kan lägga till så många sektioner som behövs och ändra ordningen fritt genom att dra och släppa dem. För att lägga till fler rapporter eller sektioner:

   • Klicka på Lägg till längst ner i listan med sektioner

   • Välj de rapporter du vill inkludera
     
     
      

5. Byt namn på din rapportmall
   För att ge din rapport ett beskrivande namn:

   • Klicka på tre punkter bredvid rapportnamnet

   • Välj Byt namn

   • Rapportnamnet kommer även att användas som standardnamn för den exporterade PDF-filen
      
     
      

6.  Välj rapportperiod

   I fliken Innehåll i menyn till höger kan du välja den rapportperiod du vill använda: år, kvartal eller månad.
    

7. Redigera sektioner
   Välj en sektion för att börja redigera det
    

   • Klicka på kugghjulsikonen i det övre fältet för att öppna rapportinställningarna
     
     

     • Vilka inställningar som är tillgängliga beror på den valda rapporten
       
       

8. Från det övre fältet kan du även:
    

   • Dölja en sektion PDF-filen med hjälp av ögonikonen

   • Ta bort en sektion med hjälp av papperskorgsikonen
     
      

9. Förhandsgranska rapporter medan du arbetar

   Så snart du öppnar en rapportmall kan du förhandsgranska rapporterna direkt i Rapportgeneratorn.

   • Klicka på en sektion för att förhandsgranska det

   • Ändringar du gör visas omedelbart

   • Detta gör att du kan justera innehåll, layout och utseende innan du exporterar den slutliga PDF-filen

     
     Förhandsgranskningen hjälper dig att säkerställa att rapporten ser ut precis som avsett innan den delas eller sparas.
       

10. Justera rapportens utseende
    Klicka på fliken Utseende för att styra rapportens visuella utformning.

    Här kan du:

    • Välja ett tema

    • Justera typsnitt och teckenstorlekar

    • Ändra layoutinställningar

    Obs: Inställningarna för utseende påverkar hela rapporten och inte bara den sektion du arbetar med.

    
    

11. Exportera din rapport
    När din rapport är klar:

    • Klicka på Exportera

    • Ladda ner PDF-filen, spara den i Kopplade dokument eller publicera den i dashboarden

    Den slutliga PDF-filen kommer att innehålla alla valda sektioner i den ordning du har valt.
    Obs: När du sparar eller publicerar din rapport laddas den alltid även ner automatiskt.
    
    
    
    För en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna, gå till Rapportgeneratorn: Arbeta med rapportgeneratorn.