Arbetsflöde – Briox Hjälpcenter

Gå till Inköpsorder - Skapa inköpsorder och fyll i de olika fälten i inköpsordern.
Ange leverantörsnumret eller börja skriva leverantörens namn i fältet Leverantörsnr. Funktionen Autokomplettering erbjuder dig då en lista över leverantörer att välja bland. Du kan också klicka på urvalsknappen för att välja en leverantör från registret.

Högst upp till vänster ser du nästa tillgängliga inköpsordernummer som har allokerats automatiskt. Detta inköpsordernummer är preliminärt så länge som det följs av en *.
Om inköpsordern ska registreras mot ett visst Projekt och/eller Kostnadsställe anger du informationen i de relevanta fälten i sidhuvudet. Du kan också klicka på urvalsknappen för att välja i listan med tillgängliga projekt/kostnadsställen. De här valen tillämpas på varje artikelrad.
Om du vill allokera olika projekt/kostnadsställen till varje artikelrad anger du dina val manuellt i kolumnerna Pr och Ks. Se nedan.
Fälten Betalningsvillkor och Vårt kundnummer, Vår referens, Er referens samt Valuta fylls automatiskt i om informationen har registrerats för leverantören i Leverantörsregistret.
De här fälten kan också ändras när inköpsordern skapas.
Det aktuella datumet visas som Inköpsorderdatum och det kan ändras antingen manuellt eller genom att du väljer ett datum i kalendern. Leveransdatum och Beräknat leveransdatum anges manuellt i inköpsordern eller med hjälp av kalendern.
I avsnittet Text och adress för inköpsorder:

- I fältet Inköpsordertext skriver du in den text du vill ska visas på din inköpsorder eller väljer från menyn via urvalsknappen.

- I fältet Fritt fält skriver du eventuella interna noteringar du känner att du behöver för just denna inköpsorder. Interna noteringar skrivs inte ut på inköpsordern.

- Kontrollera och redigera fälten för Fakturaadress och Leveransadress om så krävs.
Skriv in artiklar i raderna genom att skriva in artikelnummer eller artikelnamn. Du kan också hämta artiklar från artikelregistret via urvalsknappen
Ange det antal du vill beställa i kolumnen Antal beställda.

Om du vill ändra hur antalet visas i inköpsordern kan du ändra antalet decimaler som används i kolumnen Antal. Det gör du under Inställningar - Inköpsorder/Fakturering/Kundorder - Registreringsvy.
De övriga kolumnerna fylls automatiskt i med den information som är registrerad för artikeln i Registret. Ju mer information du har angett om en artikel, desto fler kolumner fylls i automatiskt i din inköpsorder. Artikelns pris måste fyllas i och hämtas från fältet Inpris i artikelregistret. Det kan också anges manuellt i inköpsordern.
Om din leverantör ger dig en rabatt kan den anges på varje artikelrad som antingen en procentsats eller som det exakta beloppet (i valuta). Klicka direkt i rabattkolumnen, på det sätt som visas i bilden nedan, för att växla mellan procentsats och rabattbelopp.

Du kan också registrera ett generellt belopp i procent (%) på den totala fakturan i sidfoten. Se nedan.
Konto sätts på följande vis:

-I första hand av det inköpskonto som har angivits på artikeln i artikelregistret under sektionen Kontoinformation.

Obs: Vid använding av skattegränsrapportering, och om leverantören är markerad som Skattegräns i Leverantörsregistret, kommer det konto som är angivet som Inköpskonto - Skattegräns under Register - Kontoplan - Förvalda konton att användas och åsidosätta det som har angivits på artikeln. Se nedan.

På leverantören i registret:

Det förvalda inköpskontot för skattegräns:

-I andra hand av det inköpskonto som är angivet på leverantören i leverantörsregistret.

-I tredje hand av det förvalda inköpskontot som är angivet under Register - Kontoplan - Förvalda konton - Inköp.
Momssatsen bestäms av följande

-I första hand av de inställningar som är valda på leverantören i registret, exempelvis om leverantören är baserad i ett land utanför EU eller om leverantören är en byggleverantör.

-I andra hand av det försäljningskonto som är registrerat på artikeln i Artikelregistret. När en artikel läggs till på en inköpsorder sätts den momssats som är kopplat till det försäljningskonto som är valt på artikeln.

-Om inget är registrerat på leverantören och om inget försäljningskonto är valt på artikeln kommer momssattsen sättas utifrån det förvalda försäljningskonton under Register - Kontoplan - Förvalda konton - Försäljning.
Om så krävs fyller du i kolumnerna för Kostnadsställe (Ks) och Projekt (Pr).
Om du vill flytta artikelrader kan du klicka på pilarna till höger för att flytta rader uppåt eller nedåt. Om du vill radera innehållet på en rad klickar du på papperskorgsikonen längst till höger.

Om du inte kan se pilarna behöver du klicka på ikonen visa/dölj i verktygsfältet.
När du är nöjd med din inköpsorder klickar du på Spara längst ned på sidan.

Relaterade artiklar