Det går att skapa en kreditfaktura på två olika sätt. Skapa en genom att kreditera en existerande faktura eller skapa en manuellt. Nedanför visas även hur du kvittar fakturor mot varandra.
Skapa en kredit från en existerande faktura
- Gå till Fakturering - Kundfakturor. Leta upp den faktura du vill kreditera och klicka på den.
- Om du vill kreditera fakturan måste den vara Bokförd. Klicka på Skapa kreditfaktura längst ner på skärmen.
Om knappen är grå eller inte syns kan det bero på att fakturan inte är bokförd eller redan slutbetald.
OBS!
Skapa Kreditfaktura -knappen kan bara användas en gång, det vill säga har du skapat en kreditfaktura för fakturan går det inte skapa en till. - En pop-up visas där du bekräftar om du vill skapa kredit på denna faktura. Klicka på OK.
- En ny faktura öppnas som ser exakt likadan ut men har ett minustecken framför Antal och Summa vilket gör totalen negativ. Eventuella frakt och faktureringsavgifter kommer också bli negativa. Gör de ändringar som behövs och klicka sen på Spara eller Bokför.
- En notifikation informerar att kreditfakturan är skapad. Klicka på den så kommer du till kreditfakturan.
- I huvudet på kredit fakturan, finns en spårningsikon som du kan trycka på för att se vilken faktura som kreditfakturan är skapad från.
Skapa en ny kreditfaktura manuellt
Gå till Fakturering - Kundfakturor - Skapa kundfaktura. En ny faktura öppnas. Välj Kreditfaktura i rullgardinsmenyn istället för faktura som är förvalt. Välj kund och fyll i all information som när du skapar en vanlig faktura. När du lägger till artiklar, så kommer programmet automatiskt lägga till minustecken framför antal, så totalen blir negativ. Detta gäller även frakt och fakturaavgifter om du använder detta.
I kundfakturalistan kan du identifiera kreditfakturor genom att se att summan är negativ, och i Typ-kolumnen är det ett C.
Kvitta fakturor mot varandra
Så länge fakturorna inte är bokförda som betalda ligger de i reskontran. Om två fakturor ska kvittas mot varandra (de tar ut varandra) då måste både kreditfakturan och fakturan vara bokförda.
Gå till fliken Fakturering - Inbetalningar och leta upp fakturorna. Se nedanför. Kolla så båda summorna tar ut varandra. Klicka i boxarna till vänster på de fakturor som ska kvittas. Vanligtvis används samma betalningsdag när man gör denna sorts betalning. Klicka på Bokför och de kommer då försvinna från reskontran.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.