Om kunden betalar dig direkt med kontant eller med kort, kan du nu skriva ut en kontantfaktura istället för en vanlig faktura (som egentligen används när en kund betalar i efterskott).
Fakturan bokas inte upp som någon fordran utan går direkt in på kassa- eller checkräkningskontot via en enda verifikation.
Om kundens namn och adress registreras på kontantfakturan så kan man använda detta istället för ett certifierat kassaregister.
- Lägg först upp en kund i kundregistret, förslagsvis med namnet "kontantkund".
- Du behöver nu slå på funktionen för Kontantfaktura. Gå till Inställningar - Inköpsorder/Fakturering/Kundorder - Registreringsvy.
Under Kontantfaktura-fliken:
- Välj radioknappen På för kontanter.
- Bocka för eller fyll i de olika fälten för att välja inställningar för dina kontantfakturor.
- Registrera din kontantkund. När du skapar en kontantfaktura kommer denna kunden att vara förvald. Du kan på varje kontantfaktura ändra namn och lägga till adress o.dyl.
- Tryck på Spara när du är klar.
-
Du måste också ange förvald verifikationsserie för Kontantfakturor under Inställningar - Bokföring - Verifikationsserier - Förvalda verifikationsserier, samt fylla i kontonummer för de förvalda konton under Register - Kontoplan - Förvalda konton. Här är det kassakonto och checkräkningskonto som anges. Kom ihåg att Spara i varje vy.
- För att skapa en kontantfaktura, gå till Fakturering - Kundfakturor - Skapa kontantfaktura. Din kontantkund kommer visas som förvald i fakturans sidhuvud. I blocket Fakturatext, notering & adresser kan du registrera kundens namn och adress. Dessa uppgifter kommer inte att läggas upp i kundregistret utan kommer endast att användas för denna faktura.
Fortsätt att registrera dina sålda artiklar som i en vanlig faktura. - När kontantfakturan är registrerad och Sparad eller Bokförd ser du den i listan under Fakturering - Kundfakturor när du väljer Kontant i rullgardinsmenyn. Fakturorna är markerade som typen KF.
