Skapa grupper under avstämning

Under Avstämning, i den nedre delen Bokföringstransaktioner, kan du gruppera transaktioner som hör ihop.

När transaktionerna är grupperade visas deras totalsumma i listan.

Dessa kommer sen visas som en grupp i avstämningsrapporten och kommer också att stämmas av och sparas som en grupp.

Obs: När betalningar hanteras i banken kommer gruppering av transaktioner inte längre att blockera betalningen av fakturan eller avstämningen av det aktuella kontot. Istället kommer posterna automatiskt att stämmas av och tas bort från sina respektive grupper tills inga grupper återstår.

Arbetsflöde

Skapa grupp:

• Välj de transaktioner som ska grupperas genom att markera rutorna på vänster sida
• Klicka på Skapa grupp
  
  
• Ge din grupp ett namn
• Spara
  

Din grupp är nu synlig högst upp i Bokföringstransaktioner

Lägga till en transaktion till en grupp:

• Klicka på gruppen och transaktionerna du vill lägga till
• Klicka på Skapa grupp
• Klicka på Spara
• Transaktionerna läggs nu till i gruppen.

Så här ändrar eller raderar du en grupp:

• Klicka på pennikonen i slutet av raden, se bilden ovan. Den detaljerade vyn över gruppen visas.
• Klicka på krysset i slutet av raden för att ta bort transaktioner från gruppen
• Ändra gruppens namn genom att skriva direkt i namnfältet.
• Klicka på spara för att spara dina ändringar.
• Klicka på Ta bort för att ta bort hela gruppen. Transaktionen som ingår i gruppen kommer att returneras till listan.

Läs mer om avstämningsverktyget.