Periodisera leverantörsfaktura

Innan du periodiserar en leverantörsfaktura behöver du kontrollera att du har en förvald verifikationsserie för periodiseringar av leverantörsfakturor. För att kontrollera detta och välja verifikationsserie klickar du på Inställningar - Bokföring - Verifikationsserier.

Klicka sedan på Leverantörsfaktura i huvudmenyn sedan Leverantörsfaktura och sedan knappen Skapa Leverantörsfaktura. Ange leverantör och fakturans totalbelopp. För att lägga till periodiseringen på fakturan klickar du på knappen Periodisering som du hittar uppe till höger.

Då öppnas rutan för periodisering där du fyller i de uppgifter som behövs för din periodisering. Här lägger du upp din period, vilket intervall det ska vara på periodiseringarna och ändrar periodiseringsbeloppet om det inte är så att det är fakturans totalbelopp som ska periodiseras. Det är även här du anger för periodiseringskonto och kostnadskonto.



När du är färdig med din periodisering klickar du på OK och du kommer då få med dig periodiseringskontot till leverantörsfakturan vilket gör att den balanserar och kan därmed bokföras. Du har även fått en ikon som visar i leverantörsfakturalistan att denna leverantörsfaktura är periodiserad.

Genomför periodisering

När du vill genomföra dina periodiseringar klickar du på Bokföring i huvudmenyn. Välj sedan fliken Periodisering. Här får du en överblick över samtliga registrerade periodiseringar, både de som är genomförda, de som inte är det och de som tagits bort. För att genomföra en periodisering bockar du i bockrutan längst ut till vänster på raden och klickar sedan på knappen Utför nere till höger i vyn. Ett bokföringsverifikat skapas och hamnar i serien för periodiseringar i verifikationslistan. Du ser tydligt vilka verifikationer som periodiserats genom att Verifikationsserie blir i orange i listan och du får ett datum när periodiseringen är utförd.