Periodisera leverantörsfaktura

Innan du periodiserar en leverantörsfaktura behöver du kontrollera följande:

• Att funktionaliteten eller den delsom du ska använda har aktiverats under Inställningar - Bokföring - Periodiseringar
• Att du har en förvald verifikationsserie för leverantörsfakturor som ställts in under Inställningar - Bokföring - Verifikationsserier.

Arbetsflöde för periodisering av leverantörsfaktura

1. Gå till huvudmenyn till vänster på skärmen och välj Leverantörsfaktura - Leverantörsfaktura och klicka på Skapa leverantörsfaktura
   Ange leverantören och fakturans totala belopp.
   
   
2. För att skapa en periodisering på fakturan, klicka på periodiseringsikonen du hittar i det övre högra hörnet på din leverantörsfaktura.
   
3. Detta öppnar ett periodiseringsfönster där du kan fylla i den information som krävs för att ställa in din periodisering.
   Ställ in perioden och vilket intervall du vill använda för din periodisering.
   Du kan ändra Totalt periodiserat belopp om det inte är hela fakturabeloppet som ska periodiseras.
   Ange periodiseringskontot och kostnadskontot om du inte redan har standardkonton.
   
   
4. Om du har aktiverat möjligheten att periodisera fakturor med moms, klicka i alternativknappen Moms inkludera för att göra så att momskontot visas.
   
   
5. Välj vid behov den Verifikationstyp som periodiseringverifikatet ska bokas på.
   
   
6. Verifikationsbeskrivningen matas in automatiskt: Periodisering av leverantörsfaktura serienummer. Om du vill ge periodiseringsverifikationen ett annat namn kan du ange det här automatiskt.
7. Verifikationskodningen visas automatiskt i förhandsgranskningen av verifikatet. Om det behövs kan du redigera manuellt och ange kostnadsställe eller projekt. Om det är markerat som standard och föreslås i kontoplanen kommer de att visas automatiskt.
   
   
8. Klicka på spara för att spara dina periodiseringsinställningar.
   Om vi behöver genomföra en avrundning säger en varning dig hur mycket av periodiseringsbeloppet som behöver avrundas. Detta belopp kommer att bokföras i fakturaverifikatet på kostnadskontot.
   Periodiseringskontot skickas till leverantörsfakturan och fakturan balanseras nu och du kan bokföra den.
   
   
9. Periodiseringsikonen visas i listan över leverantörsfakturor för att ange vilka leverantörsfakturor som har periodiserats.

Genomför periodisering

När du vill genomföra dina periodiseringar klickar du på Bokföring i huvudmenyn. Välj sedan fliken Periodisering. Här får du en överblick över samtliga registrerade periodiseringar, både de som är genomförda, de som inte är det och de som tagits bort. För att genomföra en periodisering bockar du i bockrutan längst ut till vänster på raden och klickar sedan på knappen Utför nere till höger i vyn. Ett bokföringsverifikat skapas och hamnar i serien för periodiseringar i verifikationslistan. Du ser tydligt vilka verifikationer som periodiserats genom att Verifikationsserie blir i orange i listan och du får ett datum när periodiseringen är utförd.