Periodisera verifikation

Arbetsflöde för periodisering av verifikation

1. Gå till huvudmenyn till vänster på skärmen och välj Bokföring - Verifikationer - Skapa verifikat.
   
   
2. Nu kan du ange en verifikationsbeskrivning som kommer att följa med till vyn för periodiseringsinmatning eller klicka på periodiseringsikonen du hittar i det övre högra hörnet på din sida
   
   Detta öppnar ett periodiseringsfönster där du kan fylla i den information som behövs för att ställa in din periodisering eller ändra de förfyllda uppgifterna. Se nedan.                                                     
   
   
   
3. Ställ in perioden och vilken frekvens du vill använda för din periodisering.                                  Välj om periodiseringen ska beräknas efter dagar eller månader.
   Ange det nettobelopp som ska periodiseras.
   Ange periodiseringskontot och ett kostnads- eller inkomstkonto samt eventuellt momsbelopp som ska periodiseras.
   
   
4. Välj vid behov den Verifikationsstyp som periodiseringsverifikationerna ska bokas på.
   
   
5. Verifikationsbeskrivningen matas in automatiskt : Periodisering av Verifikation XXX. Om du vill ge periodiseringsverifikationen ett annat namn kan du också skriva in det här.
   
   
6. Verifikationskodningen visas automatiskt i förhandsgranskningen av verifikationen. Om det behövs kan du redigera manuellt och ange kostnadsställe eller projekt. Om det är markerat som obligatoriskt och föreslås i kontoplanen kommer de att visas automatiskt.

   Obs! När vi beräknar periodiseringar efter dagar:

   • Istället för de faktiska beloppen, visar vi % i debet- och kreditkolumnerna i konteringsvyn.

   • Du kan bara redigera debet och kredit på kostnadskontoraden.

   • Du kan lägga till ytterligare rader men försäkra dig på att summan alltid utgör 100%.

   
   
7. Klicka på Spara när du är klar.
   
   
8. Detta skapar en rad i din verifikation med det valda periodiseringskontot. Du måste fylla i ett motkonto för att din verifikation ska balansera. Nu kan du klicka på Bokför för att skapa dina periodiseringar.
   Intäkts- eller inkomstkontot som du valde i periodiseringsfönstret är motkonto i periodiseringsverifikationen.
   
   
9. Periodiseringsikonen ser du i verifikationslistan. Här ser du enkelt vilka verifikationer som har blivit periodiserade.
   

Tips: När du arbetar med verifikationer kan du ställa in debet eller kredit på dina konton i kontoplanen så att markören automatiskt hoppar till rätt debet eller kreditkolumn, vilket hjälper till att undvika misstag under inmatningen.