Lägg till kunder via kundregistret

För att kunna skapa en offert, order eller faktura till en kund behöver du lägga upp kunden i ditt kundregister.

1. Under Register - Kunder, klicka på Lägg till kund. 
   
   Obs: Kundregistret är tomt om det är första gången du arbetar i programmet.
   
   
2. Skriv in uppgifter om kunden. Fälten Kundnummer och Kundnamn är obligatoriska. Tänk på att desto fler uppgifter du lägger in från början om en kund, desto mindre behöver du ange vid varje ny offert/order/faktura. Du kan när som helst gå in och ändra eller komplettera uppgifterna genom att klicka på aktuell kund i registret.
   
   
3. Klicka på Spara när du är klar.

Du kommer att kunna se din kund i listan under Register - Kunder. Din kund är nu tillgänglig för dig att använda när du skapar dina fakturor. Om du har Order-modulen kommer den även att finnas tillgängliga för att skapa offerter och order.

Ändra eller ta bort kund

Du kan ändra all information utom kundnumret genom att klicka dig in på en kund och justera uppgifterna. Om du vill kan du även redigera en kund när du står inne på en faktura. Klicka då på urvalsknappen till höger om kundnamnet. En modal dyker upp, tryck sedan på pennan längst ut på raden så kommer du in på kundkortet och kan ändra uppgifterna.

Vill du istället ta bort en kund gör du det under kundregistret genom att klicka på den aktuella kunden och sedan knappen Ta bort nere i högra hörnet. Observera att det inte går att radera en kund om det finns skapade offerter, order eller fakturor på.

Register - Kunder

När du klickar på Register - Kunder kommer du till en lista där du ser alla dina kunder. Du kan ändra sorteringsordning genom att klicka på någon av rubrikerna. 

Du kan också välja vilka kolumner du vill ska visas i ditt kundregister genom att klicka på kugghjulet  i det högra hörnet ovanför listan, listinställningar dyker då upp. Se nedan.