Tanken bakom integreringen är att du ska kunna koppla och visa inskannade dokument i Briox Bokföring. Dokumenten lagras fysiskt i Briox Arkivplats. För att komma åt Kopplade dokument i Arkivplats måste du ha behörighet till verifikationer och/eller leverantörsfakturor i Briox Bokföring.
Du ändrar användarbehörighet under Admin – Användare. Välj den användare som du vill ändra behörigheten för och sedan klicka på pen ikonen på högersida. Gå till Bokföring då dessa måste vara förbockade om användaren ska ha behörighet till Kopplade dokument i Arkivplats.
Arbetsflöde för att koppla dokument till en leverantörsfaktura
1. Gå till Leverantörsfaktura - Leverantörsfaktura.
Klicka på Skapa leverantörsfaktura om du vill skapa en ny eller öppna en befintlig faktura genom att klicka på den i listan.
2. Klicka på ikonen Kopplade dokument i verktygsfältet för att öppna vyn till höger på skärmen.
I sektionen visas inkorg leverantörsfaktura automatiskt med alla dokument som finns i den.
Använd rullgardinsmenyn för att växla mellan inkorgar. Du kan också ladda upp ett nytt dokument direkt i vyn genom att släppa det i den markerade zonen eller klicka på bläddra.
3. För att se och koppla ett dokument klicka på länkikonen eller filnamnet. När dokumentet är kopplar lyser ikonen i blått.
Nu kan du fortsätta med att redigera din leverantörsfaktura. Glöm inte att spara.
- Om du vill koppla fler dokument till fakturan klicka på + symbolen.
- Om du vill koppla bort dokumentet klicka på länkikonen eller filnamnet. Ikonen kommer inte längre att lysa i blått eftersom dokumentet är inte längre kopplat till fakturan. När du kopplar bort dokumentet returneras det till inkorgen det kom ifrån.
- Om du vill ta bort ett dokument från inkorgen i den kopplade dokument sektionen klickar du på papperskorgen.
- Om du vill se bilden i ett separat fönster och flytta runt den på din(a) skärm(ar), klicka på ikonen .
4. När du kopplar ett dokument kan du se antalet dokument som är kopplade till fakturan inom parentes bredvid fliknamnet. Använd pilarna i sidovyn för att bläddra mellan filerna. Se nedan.
5. Du kan också se antalet kopplade dokument bredvid ikonen Kopplade dokument. Se nedan.
6. Sidovyn förblir öppen tills du klickar på ikonen Kopplade dokument eller X i vyn för att stänga den.
Arbetsflöde för att koppla dokument till en verifikation
- Gå till Bokföring - Verifikationer - Skapa Verifikat.
När du skapar en ny verifikation visas en lista med alla tillgängliga dokument i Inbox under Kopplade dokument. Se nedan. De här dokumenten har ännu inte kopplats till någon verifikation eller leverantörsfaktura. När ett dokument är kopplat försvinner det från inkorgen. - Markera kryssrutan framför det dokument som du vill koppla till verifikationen. När du har markerat kryssrutan visas innehållet i dokumentet till höger på skärmen. Klicka sedan på Bokför eller Spara.
- Om du ser en dokumentsymbol i högermarginalen i listan över verifikationer (under Bokföring - Verifikationer - Skapa Verifikat), betyder det att ett dokument är kopplat till verifikationen. Se nedan. Om du klickar på symbolen visas dokumentet (verifikationsbilden).
- Gå till Bokföring - Verifikationer - Skapa Verifikat och öppna en verifikation genom att klicka på den. Du hittar ikonen Visa kopplad verifikationsbild i verktygsfältet längst upp i högra hörnet.
Klicka på ikonen så öppnas visningsvyn för verifikationsbilden. I visningsvyn kan du koppla bort en eller flera verifikationsbilder från den verifikation som de tidigare kopplats till. Se nedan. - Verifikationsbilder som inte längre är kopplade visas åter i arkivplatsens inkorg (under Kopplade dokument) och kan på nytt kopplas. Om du vill ta bort en verifikationsbild klickar du på papperskorgikonen längst ut på raden. Se nedan.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.