Projekt i Briox – Briox Hjälpcenter

För att kunna använda Projektredovisning måste du aktivera funktionen. Gå till Inställningar - Bokföring - Projekt.

Välj På, eftersom funktionen är avstängd från start. Se nedanför.
Om du vill att markören ska stanna i Pr (Projekt) fältet när du använder Enter eller Tab för att flytta mellan fälten, kryssa i rutan Låt projekt ingå vid tabb/enter inmatning.
Klicka på Spara.

Skapa ett nytt projekt

Gå till Register - Projekt - Lägg till projekt. Ett fönster öppnas där du kan skriva ner projektinformation. Du kan även välja projektets status i rullgardinsmenyn: Ej påbörjat, Pågår eller Avslutat. Klicka på Spara när du är klar.

Projektredovisning på fakturor, order och offerter

Vid registrering av projekt kan man göra på två olika sätt:
Antingen fyller du i projektnumret i fältet Projektnr under sektionen Mer information eller så fyller du i ett projektnummer per rad.

Om hela fakturan ska ha samma projekt så fyll i projektnummer i fältet Projektnr. Programmet registrerar sedan projektnummer på alla fakturarader. Detsamma gäller för leverantörsfakturor, inköpsorder, offerter och kundorder.
Om det istället ska vara olika projekt på din faktura, då anger du projektnummer på raden istället i Projekt-kolumnen (Pr). Detsamma gäller för leverantörsfakturor, inköpsorder, offerter och kundorder.

Projektredovisning på verifikat

Projektredovisning fungerar likadant på verifikat som de andra dokumenten. Antingen fyll i projektnummer i huvudet på verifikatet i fältet Projektnr, eller fyll i projektnumret på varje rad i verifikatet.

Om det är samma projektnummer på alla rader på verifikatet fyll då i projektnumret i huvudet på verifikatet så registrerar programmet projektnumret automatiskt på raderna.
Om det är olika projekt på verifikatet så ange projektnummer på varje rad i Pr-kolumnen.

Koppla projekt till kunder eller leverantörer

Gå till Register - Kunder och välj en kund. Du kan koppla ett projekt till en kund under Fler uppgifter. (Se nedanför.) Likaså under Register - Leverantörer - (Välj leverantör) - Fler uppgifter kan du koppla projekt till en leverantör.

Koppla projekt till konton

Gå till Register - Kontoplan så ser du listan över dina konton. Klicka på det konto som ska kopplas till projektet. Välj först hur du vill projektet ska visas: Anges alltid, Anges ibland eller Ej tillåtet. I fältet Föreslå skriver du vad projektet gäller.

Avsluta eller radera ett projekt

När ett projekt är slutfört, välj projektet under Register - Projekt. Välj status Avslutat i rullgardinsmenyn och klicka på Spara (se bilden nedanför). Projektet kan kan då inte längre väljas på fakturor eller andra dokument och verifikat.

Ett projekt som är avslutat kan öppnas igen genom att ändra status till Ej påbörjat eller Pågår.

Ska ett projekt raderas, klicka på de projekt som ska tas bort. Klicka sedan på den röda knappen Ta bort längst ner på högersida.

Om verifikat eller andra dokument är kopplade till projektet, kommer det visas en varning.

Projektredovisning

Om du vill ha en överblick över dina projekt kan du använda dig av rapporten Projektredovisning. Det finns ett antal rapporter i Projektredovisning, till exempel rapporter som visar ren data och rapporter för intäkter, kostnader och/eller artikelstatistik.

Gå till Rapporter - Rapporter och välj Projektredovisning. Ett formulär visas där det går att välja vilken information som rapporten ska innehålla.
Om du inte vill ha den förvalda rapporttiteln, går det enkelt att skriva egen titel i Rapporttitel fältet.
När du gjort dina val, klicka på Visa på skärm, Visa PDF eller Visa Excel.

Notera: I följande bokföringsrapporter går det att välja projektbaserade val:

Balansrapporten
Huvudboken
Kontoanalys
Resultatrapporten
Verifikationslistan