Release R23.7 November 30, 2023

Uppdateringar av Klientöversikt

Vyn Klientöversikt har uppdateras med nya fält för att hjälpa dig att få en överblick över dina klienter.
De nya fälten är synliga som standard och ersätter licenser. Använd snabbinställningarna för att redigera listans utseende. 

Följande kolumner visar ny information om din klients nuvarande och framtida status:

• Låst status: Ja eller Nej,
  • Om låsningen beror på en obetald faktura visar vi: Ja (Obetald faktura).
  • Annars beror låsningen på att ett konto har avslutats.
    

• kontots status:
  • Aktiv: Kontot har en nuvarande och framtida prenumeration som båda är aktiva.
  • Avslutar: Prenumerationen har avslutats men kontot är fortfarande aktivt till slutet av den aktuella prenumerationsperioden. 
  • Avslutad: Prenumerationen har avslutats. Ett avslutat konto är låst.
  • Arkiverad: Klientkontot är inte längre aktivt och har Briox Storage som prenumeration.
  • Mall: Mallkonton har sin egen status och sin egen översiktsrad. De inkluderas inte i översikt per pakettyp eller i det totala antalet kunder.

• Pakettyp: Den här kolumnen visar namnet på alla paket som ingår i din prenumeration. En sammanfattning per pakettyp visas under din klientlista:
  
  
  
• Betalas av: Byrå eller Klient
  
  
• Hur många användare av varje typ finns på kontot: Användare, Anställda, Revisorer
  
  
• Nytt radverktyg: Bjud in revisor. Läs mer om att bjuda in en revisor. 
  
  
• Nytt filter: per paket. Läs mer om filtrering i klientöversikten. 
• Du har också möjlighet att exportera listan till Excel. Klicka på Exportera Excel i verktygsfältet längst ner på skärmen.
  
  
  

Läs mer om vad du kan se och göra i Klientöversikten.

Kostnadsställen och projekt till dina löneberäkningar 

Om du använder Kostnadsställen och Projekt i din bokföring kommer de automatiskt synkroniseras till Palkkaus.fi och vara tillgängliga att använda i dina löneberäkningar.

Kostnadsställen och projekt registreras sedan i löneverifikationen som är tillgänglig i Briox bokföring.

Läs mer om kostnadsställen och projekt i Lön.

Paketfunktionalitet:

• Digital Storage funktionalitet är nu implementerad.
  När ett aktivt paket omvandlas till ett Digital Storage paket kommer alla systemadministratörer på kontot att ha visningsrättigheter till paketet (både användare och konsulter).
  Visningsrättigheter är begränsad till bokföring och fakturering inklusive alla dokument som är kopplade till bokföringen. Användare med visningsrättigheter kan skriva ut alla bokföringsrapporter.
  
  Obs! Endast bokförare kan bjuda in revisorer till storage paketet via sin klienthanterare.
  https://sv.briox.fi/priser/

Periodiseringar

Processen att kreditera fakturor med periodiseringar har automatiserats ytterligare och periodiseringsrapporten har uppdaterats med nya kolumner och information för att ge dig en bättre överblick över dina periodiseringar status.
Läs mer om periodiseringar.

Navigering

• Du kan nu öppna leverantörsfakturor direkt från:
  • listan i vyn manuell avstämning
  • listan över pågåenge betalningar
    
    
• Du kan nu öppna kundfakturor direkt från:
  • listan i vyn manuell avstämning
  • listan över påminnelser
  • listan över räntefakturor