Aktivoi pankki-integraatio Brioxin ja Holvin välillä

HUOM: Ensimmäinen tilikausi pitää olla luotuna ennen kuin Holvi yhdistetään Brioxiin.

Holvi yhdistetään Brioxiin seuraavasti.

1. Siirry oikean valikon Asetukset - Kirjanpito - Pankki ja maksut.
   
   
   
2. Klikkaa kohtaa Lisää maksutapa
   
   
   
   
   
3. Aukeavassa ikkunassa määritetään Maksutapa ja Maksurutiini. Klikkaa "Tallenna ja kutsu asiakas". Mikäli sinulla on pankkitilin tilinhaltijan oikeudet, pääset yhdistämään Holvin klikkaamalla "Aktivoi Holvi". Siirry kohtaan 7.
   
   
   
   
4. Kutsu on lähetetty ja maksutapa näyttää odottavan käyttäjän aktivointia
   
   
   
   
   
5. Loppukäyttäjä saa sähköpostin, jolla aktivoidaan Holvin ja Brioxin välinen yhteys. Linkki ohjaa Brioxin kirjautumissivulle.
   
   
   
   
6. Dashboardin näkymässä loppukäyttäjä löytää tehtäväkortin, jolla saa aloitettua aktivoinnin tekemisen.
   
   
7. Linkki ohjaa Holvin kirjautumisikkunaan, jossa tulee antaa sen tilin kirjautumistiedot, mikä halutaan yhdistää Brioxiin.
   
   Huom!: Jos olet kirjanpitäjä tulee sinun syöttää tilinhaltijan kirjautumistiedot, jotta yhteys voidaan valtuuttaa. 
   
   
8. Kirjautumisen jälkeen sinua tullaan pyytämään sallimaan Brioxin pääsy Holvi-tiliin. Klikkaa Hyväksy/ Allow antaaksesi valtuuden. 
   
   
   
   
9. Kun valtuutus on annettu, sinut ohjataan takaisin Brioxiin, jossa saat ilmoituksen siitä, että Holvi ja Briox on yhdistetty. Näet myös, että maksutapa on tallennettu. 
   
   
10. Tiliotteesi tullaan noutamaan automaattisesti päivittäin. Tulet löytämään tiliotteet kohdasta Pankki - Tiliotteet sekä Pankki - Käsittelemättömät tapahtumat. 
    
    
    
    Holvin yhdistämisen yhteydessä pankkitapahtumat ja tiliotteet haetaan viimeisen 40 vuorokauden ajalta. Tämä tehdään sen vuoksi, koska peruutettuja tapahtumia on mahdollista päivittää jälkikäteen.
    
    HUOM: Jos olet jo aiemmin tuonut Holvista tiliotteita CSV-tiedostoina saatat saada järjestelmään tuplatapahtumia sillä online-rutiinilla ja tiedostotuonnilla ei ole yhteistä duplikaattien kontrollia. 
    
    Osiosssa Käsittele tapahtumat transaktio voidaan poistaa listasta klikkaamalla ruksia sen kohdalla, muttei osiosta Tiliotteet. Siellä ne voidaan jättää täsmäämättä jos tulet kuitenkin käsittelemään kyseiset tapahtumat kertaalleen toisessa tuonnissa ladatusta aineistosta. 
    
    
    
    Voit tutustua Brioxin pankkityökaluun tarkemmin täältä. 
    

Briox - Kaikki mitä kirjanpitoon tarvitset

Kokeile maksutta – Toiminnot – Hinnat – Ota yhteyttä