Anna tarjoukseen asiakasnumero tai napsauta valikkopainikkeesta valitaksesi asiakas suoraan rekisteristä. Jos olet epävarma asiakasnumerosta tai -nimestä, voit kirjoittaa esimerkiksi numeron tai kirjaimen, näin saat näkyviin luettelon kaikista asiakkaista joiden nimeen tai asiakasnumeroon sisältyvät ne tiedot jotka annoit kenttään.
Huom: Automaattinen täydennys täytyy olla käytössä, jotta voit toimia yllämainitulla tavalla. Voit aktivoida toiminnon kohdassa Asetukset - Ostotilaukset/Myyntitilaukset - Automaattinen täydennys.
Vasemmassa yläkulmassa näet tarjouksen tarjousnumeron, jonka se saa tallennettuasi tarjouksen. Tarjousnumero on alustava niin kauan kuin sen perässä on *.
Anna halutessasi projektinumero sille varattuun kenttään tai valitse projekti rekisteristä napsauttamalla hakuvalikkoa. Jos valitset projektin tähän kenttään, se tulee näkymään tarjouksen joka rivillä. Jos taas kirjaat projektin suoraan Pr-sarakkeeseen, voit valita eri projekteja eri riveille tai projekteja ainoastaan joillekin tuoteriveille.
Kentät Maksuehto, Toimitusehdot ja Toimitustapa täydennetään automaattisesti jos olet tallentanut ne asiakastietoihin. Voit kuitenkin aina määrittää ne tehdessäsi tarjousta.
Jos haluat valittavaksesi lisää vaihtoehtoja, määritä ne kohdassa Asetukset - Myyntitilaukset - Maksuehto tai Asetukset - Myyntitilaukset - Toimitusehdot/Toimitustapa.
Päivämäärä näytetään tarjouksen päivämääränä. Voit muuttaa sitä antamalla suoraan toisen päivämäärän tai valita päivän kalenterista jonka saa auki valikkopainiketta napsauttamalla. Ohjelma laskee voimassaolopäivämäärän niiden asetusten mukaan, jotka on annettu kohdassa Asetukset - Myyntitilaukset - Päivät. Voit kuitenkin muuttaa voimassaolopäivämäärää itse suoraan tarjousta luodessasi.
Syötä halutessasi kentät Viitteemme ja Viitteenne. Voit myös napsauttaa kentän vierellä olevaa valikkoa: Viitteemme-kentän valikosta saat listan ohjelman käyttäjistä ja Viitteenne-kentän valikosta saat luettelon niistä viitteistä jotka on lisätty asiakkaan tietoihin asiakasrekisterissä.
Jos tarjouksessa täytyy käyttää muuta valuuttaa kuin perusvaluuttaasi, voit vaihtaa sen Valuutta-pudotusvalikosta. Jos haluat lisätä valuuttavaihtoehtoja, syötä ne rekisteriin kohdassa Rekisteri - Valuutta.
Jos haluat että tuoterivien hinnat, rahtikulut ja laskutuskulut ilmoitetaan arvonlisäverollisina, valitse ruutu Verolliset hinnat.
Nähdäksesi Tarjoustekstin, huomautukset ja osoitteet, napsauta välilehden otsikkoa. Tarkista että annetut tiedot ovat oikein. Voit tehdä muutoksia suoraan näihin kenttiin. Napsauta otsikkoa uudelleen kätkeäksesi välilehden.
Tarjousteksti-kenttään voit kirjoittaa jotain minkä haluat näkyvän lopullisessa tarjouksessa. Annettu teksti sijoittuu tällöin tarjouksen alaviitetietojen yläpuolelle. Voit myös napsauttaa valikkopainiketta hakeaksesi tallennetun tarjoustekstin. Kohdassa Asetukset - Myyntitilaukset - Asiakirjatekstit voi tallentaa lisää tarjoustekstejä.
Jos haluat että tarjousteksti sisällytetään tarjouksen pohjalta luotavaan tilaukseen, valitse ruutu Käytä tilaustekstinä. Kyseessä oleva tarjousteksti sijoitetaan tilauksen alaviitetietojen yläpuolelle.
Huomautukset-kenttään voi tehdä merkintöjä sisäistä viestintää varten. Näitä ei sisällytetä lopulliseen tarjoukseen. Osoitekenttien tiedot puolestaan haetaan asiakasrekisteristä. Tarjousta luodessasi voit väliaikaisesti muuttaa osoitetietoja, jos jokin lasku tai toimitus tulee lähettää johonkin toiseen kuin rekisteröityyn osoitteeseen.
Kirjaa tuotteet riveille antamalla tuotenumero tai valikosta tuoterekisteristä hakemalla. Voit myös antaa nimen, jollet halua laskuttaa tuotetta rekisteristäsi. Sarakkeet Tilattu ja Á-hinta on täytettävä.
Voit itse päättää, kuinka monta desimaalia voi antaa Tilattu-sarakkeessa. Voit tehdä asetukset kohdassa Asetukset - Myyntitilaukset - Rekisteröintinäkymä. Mitä enemmän tuotetietoja olet syöttänyt tuoterekisteriin, sitä enemmän voidaan automaattisesti täyttää tarjoukseen. Tuotteen hinta haetaan asiakkaan oletushintaluettelosta.
Jos haluat lisätä enemmän vaihtoehtoja Yksikkö-sarakkeeseen, voit tehdä sen kohdassa Rekisteri - Tuotteet - Yksiköt.
Huom: Jos luot tarjouksia eri kielillä, yksikköjen käännökset tulee antaa uusina yksiköinä.
Mahdollinen alennus voidaan antaa prosenttiyksikössä tai valuuttamääräisenä. Kirjoita alennus sarakkeeseen, yksikkö tulee näkyviin viereisessä sarakkeessa. Alennuksen voi kirjata asiakkaalle myös suoraan asiakasrekisteriin, jotta asiakkaan alennus tulee kaikkiin tarjouksiin, tilauksiin ja laskuihin.
Jos haluat sarakkeiden Kate EUR ja Kate % olevan näkyvissä, aktivoi toiminto kohdassa Asetukset - Myyntitilaukset - Rekisteröintinäkymä. Katetuotto ja myyntikate näytetään automaattisesti jos kyseessä olevalle tuotteelle on annettu ostohinta tuoterekisterissä.
Tili määritetään: - ensisijaisesti tuotteelle kirjatun myyntitilin mukaan, - toissijaisesti asiakkaalle esivalitun myyntitilin mukaan, - lopuksi esivalitun tilin mukaan, kohdassa Rekisteri - Tililuettelo - Oletustilit.
Arvonlisävero määräytyy kyseisen tilin tililuettelon alv-koodien mukaan. Täytä tarvittaessa Kustannuspaikka- ja Projekti-sarakkeet.
Jos haluat siirtää tuoterivejä, se käy helposti napsauttamalla taulukon oikeassa laidassa olevia nuolia ylös- tai alaspäin. Poista rivi napsauttamalla Poista rivi -kuvaketta. Jos nuolet eivät ole näkyvissä, napsauta ensin Näytä/piilota rivityökalu -kuvaketta sivun oikeasta yläreunasta.
Lisää halutessasi rahti- ja laskutusmaksu sekä laskun alennus niille varattuihin kenttiin. Jos jokin kentistä on harmaana (ei-aktiivinen) niin ettei siihen voi syöttää tietoja, se voi riippua siitä että esim. rahdille ei ole valittua oletustiliä kohdassa Rekisteri - Tililuettelo - Oletustilit. Jos valitset Verolliset hinnat -ruudun, jokainen tuoterivi näytetään arvonlisäverollisena.
Huomaa, että tarjouksen kokonaissumma näytetään arvonlisäverollisena riippumatta siitä, onko ruutu valittuna vai ei. Voit myös täyttää nämä tiedot suoraan asiakkaalle asiakasrekisterissä.
Tallenna tiedot. Niin kauan kuin tarjous on ainoastaan tallennettu eikä tilauksia ole luotu sen pohjalta, tarjousta voi muokata.
Jos haluat luoda tilauksen tarjouksen pohjalta, napsauta Luo tilaus tarjouksen alalaidasta. Saat ilmoituksen tilauksen luomisesta.
Kohdassa Tarjoukset on luettelo kaikista tehdyistä tarjouksista. Napsauta haluamaasi tarjousta avataksesi sen. Tarjouksen tietoja voi muokata ja tarvittaessa sen voi myös poistaa napsauttamalla Poista. Jos tarjous on muutettu tilaukseksi, sitä ei voida poistaa vaan se täytyy mitätöidä.
Huomaa, että mitätöityä tarjousta ei voi käyttää uudestaan. Mitätöintiä ei ole myöskään mahdollista perua.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.