Aktivera användarlicensen
- Portalen måste publiceras (Förhandsvisning Portal, klicka på Publicera) och switch-knappen måste aktiveras i Klientöversikt för att användarlicensen för Portalen ska kunna visas i klientkontot under Admin - Användare. Bokförare kan sedan gå in och tilldela användaren behörighet för Portalen.
- Observera att när Portalen publiceras och switch-knappen aktiveras i Klientöversikt: Portalen är aktiverad men endast byråpartners kan se den när de loggar in på klientkontot. Användaren behöver en licens för att få tillgång till Portalen.
- Vem kan aktivera Portalen för en klient?
-
- Systemadministratören och programadministratören för Klienthanterare är de som kan aktivera Portal-knappen och ge en klient behörighet för Portalen.
- Systemadministratören och programadministratören för Klienthanterare är de som kan aktivera Portal-knappen och ge en klient behörighet för Portalen.
- En bokförare som har behörighet Aktivera / inaktivera portal för kundkonton och har också tillgång till den klienten kan aktivera Portalen för den klienten.
-
Behörighet för Portalen
Behörighet för administratörer
En bokförare kan hitta behörighet för Portalen under behörighet för Klienthanteraren.
Det finns ingen möjlighet att ställa in en slutanvändare som en administratör för Portalen men observera att en systemadministratör i ett klientkonto (inte en konsult) också kommer att kunna ge behörighet för Portalen när den har aktiverats i kontot.
Behörighet för bokförare
Behörighet för Portalen kan en bokförare hitta under behörighet för Klienthanteraren.
Behörighet inkluderar möjlighet att:
- Visa portalen
- Ändra portalen
- Aktivera / inaktivera portal för klienter de har tillgång till
Behörighet för slutanvändare
Behörighet för Portalen ger användaren tillgång till portalen där de kan:
- Se korten som motsvarar deras behörighet i programmet: behörighet för Bokföring, Fakturering och Arkivplats.
- Använda länkarna på korten om de har de behörigheter som krävs
- Läsa nyheter
- Läsa och skicka meddelanden
Inaktivera portalen och ta bort användarlicenser
När switch-knappen inaktiveras under Klientöversikt tas behörighet för portalen bort från klientkontot. Alla användarlicenser tas bort automatiskt.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.