Offert/Kundorder/Fakturalista

I Offert/Kundorder/Fakturalistan har du stora möjligheter att söka fram information i olika nivåer. Du kan till exempel ta ut en lista på alla slutbetalda fakturor för en viss kund, eller för alla kunder. Du kan ta ut en lista på alla förfallna offerter eller alla ännu ej fakturerade order samt mycket annan information.

Du har även möjligheten att ta ut en summerad rapport. 

Arbetsgång:

1. Välj Rapporter - CRM - Standardrapporter och välj Offert/Kundorder/Fakturalista.
2. Välj först en titel för din rapport i rutan Rapporttitel.
3. Välj sedan om du vill visa alla kunder i rapporten eller en specifik. Du kan även göra en Utökad sökning om du vill söka fram en särskild grupp av kunder.
4. Kryssa för om du vill visa offerter, order eller fakturor och välj sedan status i rullgardinsmenyn.
5. Välj vilket tidsintervall du vill visa.
6. Välj hur du vill att listan ska sorteras. Här kan du även välja Vår referens om du till exempel vill ta fram en viss säljares ordrar.
7. Välj valuta och om du vill att priserna ska visas inklusive moms.
8. Välj sedan hur du vill att rapporten ska visas stående eller liggande.
9. Välj hur du vill skriva ut din rapport.