Inställningar för påminnelser

Innan du börjar använda funktionen för att skicka påminnelser till dina kunder, så är det ett par inställningar som ska göras.

1. Gå till Inställningar – Fakturering och välj Påminnelser. 
   
   
   
   
2. Fyll i Antal dagar från förfallodatum. Du anger hur många dagar det ska ha gått efter att fakturan förfallit till betalning, innan påminnelsefaktura ska kunna skrivas ut.
   
   
3. Fyll i Antal dagar mellan påminnelser. Här anger du hur många dagar det ska gå tills nästa påminnelse ska skrivas ut (om du vill skicka mer än en påminnelse).
   
   
4. Fyll i Antal påminnelser. Här anger du hur många påminnelsefakturor du vill kunna skicka till dina kunder. Max. antal är 9 st.
   
   
5. Skriv in ett belopp i fältet Påminnelseavgift om du vill att en påminnelseavgift ska läggas på fakturabeloppet. Om du skickar mer än en påminnelse läggs detta belopp på ackumulerat för varje påminnelse som skickas.
   
   
6. Fyll i namn i fältet Vår referens. Här anger du den referens som ska anges för påminnelsefakturor. Om du inte anger något namn här hämtas referensen från kundregistret.
   
   
7. Längst ner visas så många textrutor som du har angivit i Antal påminnelser. Skriv in valfri text per påminnelse i rutorna. Denna text skrivs sedan ut längst ner på påminnelsefakturorna nummer 1, nummer 2 osv. När du har angett dina inställningar, klickar du på knappen Spara.
   
   
   
    
8. Gå till Register - Kontoplan - Förvalda konton och ange kontonummer för Påminnelseavgift (under Försäljning) och Dröjsmålsränta (under Övriga), om du kommer använda dig av dessa. Klicka på Spara när du är klar.
   
   
   
   
9. För att kunna skicka påminnelser via e-post måste du ange användarnamn, användaradress, ämne och text under Inställningar - Inköpsorder/Fakturering/Kundorder - E-postdokument.