Koppla dokument till företag och kontakter i CRM Säljstöd

Briox Arkivplats är integrerat med Briox CRM Säljstöd, och du kan koppla dokument till företag och kontakter som är registrerade i CRM Säljstöd.

1. Gå till CRM - Företag eller Kontakter.
   
   
2. Välj det företag eller den kontakt i listan som du vill koppla ett dokument till genom att klicka på namnet och sedan på fliken Företagsinformation eller Kontaktinformation. Klicka på ikonen Koppla dokument i verktygsfältet som visas på företags- eller kontaktkortet. Se nedan.
   
   
   
   
3. Du skickas till Arkivplats där du kan välja ett dokument som du vill koppla till företaget eller kontakten genom att klicka på det.
   
   
   
   
4. Det kopplade dokumentet visas på företags- eller kontaktkortet under fliken Dokument. Flera dokument kan kopplas på det här sättet. Dokumentet visas om du klickar på det. Se nedan.