När du använder förfallodatumfunktionen tillsammans med Briox CRM finns det ännu fler funktioner tillgängliga. Det är samma funktioner som kan användas till CRM Aktiviteter.
- När du klickar dig in på ett dokument med en påminnelse i Arkivplats är påminnelsedokumenten placerade under en egen flik. Där blir de kvar till förfallodatumet är passerat (även om de är arkiverade). Se nedan.
- Dina Påminnelser visas alltid under CRM - CRM idag i aktivitetslistan. De är markerade med typen Påminnelse. Se nedan.
- Påminnelsefunktioner är identiska med CRM Aktiviteter, erbjuder samma funktionalitet och aktiviteter. Dessa funktioner är kortfattat beskrivna nedan.
Länka företag och kontakter till påminnelsedokument
Företag och Kontakter från ditt CRM kan bli länkade till dina påminnelsedokument. Se nedan.
Att länka dina påminnelser till CRM - Företag och/eller CRM - Kontakter kommer resultera i att en påminnelse visas i Företag- och Kontaktkortet. Gå till CRM - Företag/Kontakter - (Välj företag/kontakt) - Visa aktiviteter.
Funktionalitet för Stäng automatiskt
Om du markerar checkboxen för Stäng automatiskt kommer påminnelsen automatiskt markeras som klar när förfallodatumet har passerat. Se nedan.
Obs: Aktiviteten kan alltid hittas i aktivitetshistoriken: den finns under loggen CRM – Företag - (Välj företag). Klicka på ikonen Visa Aktiviteter och sedan på ikonen Visa även arkiverade aktiviteter.
Lägg till eller Kopiera påminnelse till andra användare
Med CRM har du också möjligheten att lägga till påminnelse till en annan CRM användare. Påminnelsen kommer endast visas i ”den andra användarens” lista. Se nedan.
Du kan också kopiera en påminnelse till en annan användare. Denna påminnelse kommer att visas i bådas aktivitetslistor.
Klicka på Kopiera aktivitet till användare.
Välj vilken användare du vill kopiera aktiviteten till genom att markera checkboxen som finns framför namnet.
Obs: Användare som ska lägga till eller kopiera påminnelse till annan användare måste vara Systemadministratör eller Programadministratör för CRM. Du kan sätta dessa rättigheter under Admin - Användare - (Välj användare) – Ändra behörighet.
Påminnelse till Företag och Kontakter
Med CRM kan du också skicka påminnelse till Företag och Kontakter du har länkat till dina påminnelseaktiviteter. Se nedan.
Registrera kommande aktiviteter
Med CRM kan du registrera återkomst som en påminnelse. Markera checkboxen Återkomst och en ny sektion öppnas som ger dig möjlighet att registrera detaljer kring kommande aktiviteter.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.