Dokument med förfallodatum utan CRM – Briox Hjälpcenter

Lägga till förfallodatum på ett dokument

För att lägga till ett förfallodatum på något av dina dokument så du får en påminnelse, välj ett dokument i en mapp (under Arkivplats - Arkivplats).

Markera dokumentet i den detaljerade vyn. I funktionsfältet så trycker du på Lägg till påminnelse, och ett nytt fönster öppnas. Du kan här sätta det förfallodatumet du önskar för dokumentet.

I den här vyn sätter du förfallodatumet, vad som ska göras och hur du vill få påminnelsen. Minst en påminnelsetyp måste fyllas i.

Till höger på skärmen ser du vilket dokument påminnelsen är länkad till. Se nedan:

Obs: För att beställa påminnelse via SMS och e-post bör du kontrollera att du har fyllt i mobilnummer och e-postadress under Admin - Användare - (Välj användare) - Redigera användare.

Klicka på Spara efter att du har fyllt i all information för din påminnelse.

När du befinner dig i mappen där du har sparat dina dokument, avtal osv. kan du se en påminnelse-ikon på de dokument som har en påminnelse. Se nedan.

Redigera påminnelser

För att redigera en påminnelse klickar du på påminnelse-ikonen och en redigeringsvy öppnas. Glöm inte Spara dina ändringar innan du lämnar vyn.

Du kan också redigera via den detaljerade vyn av dokumentet. I den här vyn, under Fildetaljer-fliken kan du också se information om påminnelsen. Se nedan:

I denna vyn kan du ändra status på påminnelsen är den avslutad (grön) eller öppen (röd).

Ta bort ett förfallodatum från ett dokument

Om du vill ta bort ett förfallodatum på ett dokument klickar du på påminnelse-ikonen och redigera påminnelse som är beskrivet ovan. I påminnelse-vyn klicka på Arkivera.

Förfallodatumet tas bort från dokumentet och påminnelse-ikonen försvinner från listan.