Yritys- ja yhteystyypit

Voit helposti merkitä ja ryhmitellä asiakkaita käyttämällä Yritystyypit- ja Yhteystyypit-vakiokenttiä.

Valitse Asetukset - CRM - Yritys - Yritystyypit tai Asetukset - CRM - Yhteyshenkilöt - Yhteystyypit. Voit määrittää yrityksen tai yhteyden tyypin, esimerkiksi loppuasiakas, vähittäismyyjä, tukkumyyjä, kuljetusliike, osakeyhtiö tai kauppayhtiö.

Yritys- ja yhteystyypit ovat määrityksen jälkeen valittavissa yritys- tai yhteyskortin vetovalikosta, kun muokkaat yritystä tai yhteystietoa.

Voit määrittää kullekin yritys- ja yhteystyypille oman värin. Värin avulla eri tyypit on helppo tunnistaa luettelosta.