Mitä voit tehdä ja nähdä Asiakkaan Yleiskatsauksessa

Katsauksessa näet seuraavat tiedot, järjestyksessä vasemmalta oikealle:

• Yritystyypille valitun värikoodin (jos ne on asetettu paikassa Asetukset - Asiakashallinta - Yritystyyppi)
  
• Asiakkaan nimen
• Yritystyypin nimen
  
  
  
  
• Asiakastuen statuksen (vihreä = päällä, harmaa = poissa päältä). Huomio: et voi kytkeä asiakastukea päälle tai pois täältä.
  
  
  
• Oman Brioxin Tietokantatunnuksesi (hyödyllinen kommunikoidessasi tukemme kanssa)
• Yrityksen Statuksen (aktiivinen vai ei)
• Viimeisimmän kirjautumisen joltain yrityksen käyttäjältä (ei näytä konsultteja)
  
  
  
  
• Portaalin aktivointi. Täällä voit aktivoida Portaalin yritykselle. Huomio: Tämä toiminto ei julkaise Portaalia. Tämän tehdäksesi sinun tulee olla joko järjestelmän ylläpitäjä tai ohjelman ylläpitäjä Asiakashallinnalle.
• Lisenssit per yritys näyttää kuinka monta lisenssiä yrityksen käyttäjillä on käytössä
  
  
  
  
• Työkalut: 
  
  
  • Kirjaudu asiakastietokantaan- konsultilla pitää olla valittuna käyttöoikeus: Kirjaudu asiakastietokantaan paikasta Asetukset - Lisenssit & Käyttäjät:
    
    
    
    JA käyttäjällä tulee olla määritelty oikeudet yksittäisiin yrityksiin.
    
    
    
    
  • Muokkaa yritystä  Voit myös klikata yrityksen nimeä päästäksesi muokkausnäkymään Asiakashallinnassa.
    Konsultilla tulee olla käyttöoikeudet paikassa Asetukset - Lisenssit & Käyttäjät  Asiakashallinnan sarakkeista Yritys sekä Asiakastietokannat oikeudet Muokkaa ja Kirjaudu sisään asiakastietokantaan:
    
    
    
    
  • Muokkaa Konsulttikäyttäjän oikeuksia   - Nähdäksesi tämän kuvakkeen sinun tulee olla joko järjestelmän ylläpitäjä tai ohjelman ylläpitäjä Asiakashallinnalle. Klikkaamalla kuvaketta pääset suoraan muokkausnäkymään, jossa voit määrittää konsulteille oikeuksia yksittäisille asiakkaiden tileille.
    
    
    
    Tässä näkymässä näet myös asiakkaiden laskutustiedot.
    
    
    
• Yhteensä: Lisenssien yhteenlaskettu määrä sekä asiakkaiden määrä
  
  
  
  
• Lisää asiakkaita: Voit lisätä asiakkaita Asiakkaan Yleiskatsauksen kautta. Klikkaa Lisää yritys painiketta sivun vasemmassa yläreunassa.
  
  Tehdäksesi tämän sinulle tulee olla määritetty oikeus Lisää paikassa Asetukset - Lisenssit & Käyttäjät Asiakashallinnan kohdasta.