Viestit Portaalissa

Uudella viestitoiminnolla voit nyt lähettää viestejä käyttäjille suoraan asiakashallintatilistäsi.

Konsulttikäyttäjänä viestitoimintoon on kaksi pääsytapaa:

1. Portaalivalikosta,
2. Asiakastilille kirjautuneena (Portaalissa).
   
   

1. Portaalivalikon viesteistä:

Tässä näkymässä saat yleiskatsauksen kaikista viesteistä/keskusteluista, joissa olet osallinen. Näkymästä on myös mahdollista aloittaa uusi keskustelu klikkaamalla painiketta "Uusi viesti" tai vaihtoehtoisesti vastata viestiin klikkaamalla viestiä johon haluat vastata.

Listanäkymä sisältää seuraavat sarakkeet:

• Sisältö
• Käyttäjänimi/lähettäjän nimi
• Viimeisin päivitys
• Asiakastili/asiakastietokanta
  
  

Kirjoita uusi viesti:

1. Klikkaa painiketta "Uusi viesti" niin yllä oleva ikkuna avautuu.
2. Aloita valitsemalla asiakastili, jolle viesti lähetetään.
3. Tämän jälkeen voit valita kuka tai ketkä vastaanottavat viestin. Näkymässä näytetään käyttäjät, joilla on pääsy asiakastiliin, niin asiakkaat kuin konsulttikäyttäjät.
4. Kirjoita viesti ja klikkaa Lähetä.
   
   

Vastaa viestiin:

1. Klikkaa viestiä listalla, johon haluat vastata.
2. Mikäli haluat lisätä viestille useamman vastaanottajan, voit klikata painiketta “Add”.
3. Kirjoita viesti ja klikkaa Lähetä.

Mikäli et halua olla enää osallisena keskustelussa, voit jättää keskustelun painamalla painiketta 
"Leave". Keskustelu katoaa tämän jälkeen listalta.

2. Käsittele viestejä Portaalissa

Tilitoimiston konsulttikäyttäjän on myös mahdollista kirjoittaa viestejä kirjautuneena asiakastilin Portaaliin. Periaate on sama kuin aiemmassa vaihtoehdossa, mutta ainona erotuksena on se että muille asiakastileille ei voi lähettää viestejä.

Kirjoittaaksesi uuden viestin Portaalista:

• Klikkaa kynäkuvaketta (yllä oleva kuva). Tämän jälkeen avautuu alla oleva ikkuna.
• Lisää vastaanottaja. Listalla näkyvät käyttäjät, joilla on pääsy asiakastiliin, sekä asiakkaat että konsulttikäyttäjät.
• Kirjoita viesti ja klikkaa Lähetä. 

Vastaa viestiin Portaalista:

• Klikkaa viestiä, johon haluat vastata.
• Tässä voit myös valita useamman vastaanottajan viestiin klikkaamalla "henkilökuvaketta" oikeassa ylälaidassa. 
• Kirjoita viesti ja klikkaa "Lähetä".
• Mikäli et halua olla enää keskustussa mukana, voit klikata kieltomerkiltä näyttävää kuvaketta oikeassa ylälaidassa. Keskustelu katoaa tämän jälkeen listaltasi.